花旗集团6日发表投资报告，对暴雪管理层在分析师电话会议上发布的与魔兽世界中国大陆地区运营有关的内容进行了总结，同时维持网易(NasdaqGS:NTES)股票“买入”(Buy)评级以及52美元的目标股价不变。
花旗集团6日发表投资报告，对暴雪管理层在分析师电话会议上发布的与魔兽世界中国大陆地区运营有关的内容进行了总结，同时维持网易(NasdaqGS:NTES)股票“买入”(Buy)评级以及52美元的目标股价不变。
以下为报告概要：
暴雪2009年第三季度业绩超出预期。尽管该公司并未在财报电话会议上公布太多信息，但我们还是总结出如下几点与魔兽世界在中国大陆地区运营有关的信息。
重新开服后，用户指标创历史新高：暴雪管理层在电话会议上指出，自从魔兽世界在中国大陆地区重新开服后，PCU(最高同时在线玩家)创下历史最高值，表明这款游戏在中国大陆仍然很受欢迎。我们估计，自9月19日商用以来，魔兽世界的流量趋势一直非常稳定。我们估计魔兽世界的同时在线玩家数一直保持在60万至70万左右。
巫妖王之怒的最新信息：暴雪管理层表示，巫妖王之怒已经被提交给中国政府审批，但并未对发布日期置评。暴雪也拒绝对当前的监管程序置评，但强调说，无论是在中国还是其他国家和地区，暴雪都会遵守当地的法律和监管政策。
新内容升级：暴雪宣布，目前正在对魔兽世界测试大规模的新内容升级，今后几周内就将测试完成。升级后，将有新的地牢和物品出现，从而为现有和回头玩家提供优秀的用户体验，为下一步资料片大灾变(Cataclysm)做好准备。由于中国玩家仍在等待巫妖王之怒的发布，因此我们认为，这一新的内容升级短期内难以对中国用户开放。
星际争霸2有望于2010年上半年发布：暴雪再次重申，星际争霸2将按计划于2010年上半年发布。我们认为，由于审批延后，星际争霸2有望于2011年第一季度在中国发布。
由于我们对网易即将发布的2009财年第三季度业绩报告持谨慎态度，加之新闻出版总署未来几周内的反应存在不确定性，我们仍会保持观望，但是一旦发现股价疲软，便会更为积极地应对。我们仍维持网易股价“买入”评级，同时维持52美元的目标股价不变。
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