上周五通信股就开始逆势上涨，周一在股指大幅震荡的过程中，通信股依然保持了强劲走势。业内人士认为，随着时间推移，3G预期越来越强烈，而短期IPV6取得重大突破则进一步对通信板块带来利好，在此背景下，通信板块成为第四季度主流热点的希望大增。
上周五通信股就开始逆势上涨，周一在股指大幅震荡的过程中，通信股依然保持了强劲走势。业内人士认为，随着时间推移，3G预期越来越强烈，而短期IPV6取得重大突破则进一步对通信板块带来利好，在此背景下，通信板块成为第四季度主流热点的希望大增。
对3G充满期待
由于相关高层曾表示，3G将应用于2008年北京奥运会。根据3G建设的周期推算，提前一年左右就必须进行大规模建设。行业研究人士认为，影响3G进程的技术因素主要是具有自主知识产权的TD-SCDMA，因为无论从国家层面自主创新体系的实施，还是行业层面企业之间发展的严重不均衡，都给TD-SCDMA的商用组网带来极大的可能。所以TD-SCDMA投入商业运营的可能性概率在70%以上。TD-SCDMA的商用将给国产电信设备生产商带来前所未有的市场机遇。尽管TD-SCDMA的实施仍存在不确定性，但是今年第四季度以后，市场期待会越来越强烈，从而对通信设备类个股构成潜在刺激。
IPV6锦上添花
据央视报道，中国工程院9月24日下午4点授权公布，由我国自主研发的下一代互联网主干网核心技术正式通过国家验收。这一成果确定了我国在世界下一代互联网中的领先地位。而下一代互联网协议就是大家通常所说的IPV6。
根据CNGI项目(中国下一代互联网示范工程)的整体规划，近年在政府指导下中国5大电信运营商和学术科研网CERNET将构筑6个全国性的IPV6骨干网络和至少2个交换中心，以实现各IPV6骨干网络的互连互通。专家认为IPV6的网络未来可以替代正在受到全球瞩目的3G电信网络，IPV6商用后的市场价值将超过3G。有预测显示，我国IPV6大规模商用将在2006年到2010年，中国将成为IPV6的消费大国。短期来看，IPV6成为刺激通信类个股走强的直接因素。
关注相关受益股
在今年4月中旬召开的第五届“全球IPV6高峰会议”上，与欧洲电信标准化协会主办的IPV6测试成为本次大会的一大亮点。参加测试的单位超过10家，其中涉及的A股有G中兴、G紫光(参股清华比威)、G上广电(参股亿人通信)。此外，3G概念中还有G高鸿、G华胜、G大唐、G中创等个股。
由于3G及IPV6的发展目前仍处于前期，未来发展空间依然巨大，在预期支撑下，可能对这一板块构成反复刺激，并成为持续热点，建议特别关注。研究人士特别看好3G龙头个股G中兴、G华胜及IPV6概念股G紫光和G上广电。
重点个股
G中兴(000063)
华泰证券认为，作为中国自主知识产权的TD-SCDMA一直受到中国信息产业部的扶持，而中兴通讯拥有完整的TD-SCDMA知识产权和产品线，有望从TD-SCDMA的组网中获取丰厚收益；同时中兴通讯海外业务扩张继续稳步推进，维持“推荐”评级。
G紫光(000938)
公司投资的清华紫光比威网络是国内领先的网络设备供应商，我国第一台基于IPV6的核心路由器就是由清华大学计算机系和清华紫光比威共同研制成功。中国路由器的市场规模近年来一直保持在40-50亿元人民币的市场规模，预计今后5年电信运营商在购买支持IPV6的路由器的投资，将累计达到150亿人民币，公司将会从中受益。
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