清华紫光股份有限公司是清华大学控股的A股上市公司，国家520户重点企业、国家重点高新技术企业、全国电子信息百强第58名，年产值20多亿元。
清华紫光咨询服务事业部是清华紫光股份有限公司直属的战略业务单元，是清华大学范围内第一家提供管理咨询、IT策略咨询、信息化实施以及中高级管理培训等“全方位、一站式”的专业咨询服务机构。
项目管理一直困扰清华紫光咨询事业部的赵总，太多的项目已经需要系统来管理，赵总希望了解每一个项目的进展情况，但是仅仅通过每周的例会是不能看到每个项目动态的进展情况，而且，公司的一些资源往往被忽略，因为销售人员不知道公司有什么资源可以调用，比如：清华紫光高层与清华大学有很好的关系，而客户很多与清华大学有很多关联，当赵总看到项目的进展遇到的困难，赵总 可以调用高层的更多的资源来推动项目的发展。
项目里面涉及到很多关联协作公司，与关联公司的协调也是需要让项目组的所有人员都了解到，赵总希望在一个页面里面看到所有的与关联公司的历史交往情况。但是专门的项目管理软件又过于复杂和昂贵，赵总最终选择了XToolsCRM来辅助管理每一个项目和机会。
在线月租型的客户管理软件是企业通过登陆互联网账号来使用的销售管理工具，此系统可以管理客户信息，包括联系人信息、销售机会管理、项目管理、合同订单管理、产品管理等，目前成为成长型企业优化销售体系的必备工具。这种在线租用模式在美国非常成功，而XToolsCRM(www.xtoolscrm.com)是中国最优秀的在线CRM之一。
赵总通过XToolsCRM里面的项目管理，使每个项目的主要负责人能够通过日程、历史记录、决策关系图等，让团队工作更容易协调和有效执行，同时让管理层及时了解每个销售人员对项目的工作情况，改变了过去主要依靠会议汇报的方式，解决了信息滞后和错漏的问题。在项目跟单过程中，项目往往涉及到多个关联公司的多个联系人，涉及到公司内部的多个人员，通过项目视图，赵总和大家都可以看到谁为哪个关联公司曾经作了什么，要做什么等。
这样，清华紫光咨询服务事业部的全国各地有上百个项目同时进展，销售经理也可以一目了然地知道哪些已经到达了关键环节，哪些项目滞留了多天还没有进展，或者大胆放弃一些项目，帮助项目经理抓住重点，集中人力物力资源在最可能的项目上，集中精力突破难点。
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