摩根大通日前表示,中国联通(0762.HK)今年首季纯利扣除发可换股债的收益, 按年上升31%,较该行预期高出13%,调高其今年及明年盈利预测4.3%及0.1%, 至74.03亿元及93.78亿元人民币。
摩通表示,市场憧憬内地电讯业将重组,令联通股价短期获得支持,但重组议题现仍未清晰,并相信短期内不会落实,维持“减持”投资评级及目标价10港元。 该行指出,联通首季营业额只增长4%,低于预期,ARPU表现亦令人失望,GSM及CDMA的APRU按年跌5%及14%,较去年首季低,相信是其部分高端用户被中移动(0941.HK)占有。Thomson First Cal综合25家证券商预测,联通今年预期纯利为68.71亿港元。
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