据外电报道,日前花旗发表研究报告称,将中国联通(0762.HK)目标价由14.2港元调高至16港元,维持“买入”投资评级。花旗预料,联通将于3-5个月内被分拆,而其CDMA网络将售予中国电信(0728.HK),余下部分业务则与中国网通(0906.HK)合并。
另外还宣称,即使行业重组不在3-5个月内发生,若重组短期内未有消息,则意味着2008年奥运会后方会有明确决定。花旗预计,联通在严控成本下,料其2007年未经审核的扣除税项、折旧及摊薄的税前盈利(EBITDA),将上升2%,并指出联通为中资电信股中首选股份。业内人士分析,因目前竞争格局仍有利移动电讯商,这对中国联通而言,并不是一个坏消息。
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