LCD产业结构
LCD产品制造涉及光学、半导体、电机、化工、材料等各项领域,上下游所需技术层面极广,所以少有单一厂商能从材料到成品全部都做,因此各领域分工明显,上游材料包括玻璃基板、ITO导电玻璃厂、偏光板、彩色滤光片、光源模块、液晶、半导体制造工序所需光罩,液晶驱动IC、印刷电路板(PCB)等;中游则集合各材料,制造LCD面板,提供给下游应用厂商使用,由于下游应用产品众多,所需面板规格几乎都不相同,需根据产品切割面板尺寸,因此LCD面板较没有规格产品;下游应用产品种类众多,从各式家电、消费性、信息、通信及工业产品,只要是需要显示的器具,都需使用LCD产品。
LCD产业结构图 |
产业性质
1、景气循环快速的新兴产业。
1993年之后日本LCD大厂纷纷扩大产能,使1995年下半年生产量大于市场需求,价格大幅滑落50%,但由于缩小了LCD与CRT(传统显像管)价格差距,促进LCD产品推广,1996年便引发了新一波需求高峰,在日本厂商持续扩厂,加上韩国大企业急起直追之下,1997年底后进入另一波供大于求,直到1998年第四季开始复苏,由于LCD朝大尺寸发展,生产线由6片12.1英寸面板改为4片13.3英寸,产量赶不上需求,价格向上攀升长达一年之久,然而由于去年以来日韩扩厂,台湾新厂商加入,今年LCD价格已自高峰急速滑落,LCD秋意已浓。
2、高技术资本密集产业
LCD产品制造涉及光学、半导体、电机、化工、材料等各项领域,上下游所需技术层面极广,技术障碍颇高,而由于成本竞争考虑,大型化面板产能规划已不可避免,因此设厂成本愈来愈高,投资规模快与芯片厂无分轩轾,例如台湾广达转投资生产TFT-LCD的广辉,林口一厂投资金额约550亿台币,可谓极度高资本密集产业,资金取得已成为重要课题。
3、材料种类繁多复杂、占产品成本比重大
LCD材料横跨光电、半导体、印刷制造等技术,不但种类多且领域不同,在产业中占有重要地位,占整个成本约六成左右,因此若要确保原料来源及控制成本,必须深入经营,或采取策略联盟,或以转投资方式涉略,台湾因1998年后LCD面板厂商大举进入,创造了上游材料庞大商机,有志厂商逐渐进入。
TFT-LCD成本结构
以第三代生产15英寸LCD面板来看,在所有材料成本中,以彩色滤光片所占比例最大,占所有成本比重达26%,其次为依序为半导体驱动IC,占成本比重达19%,其他重要材料包括光源模块、偏光板、玻璃、工程材料等,显示器的主角液晶由于用量少,占成本结构比例极小,在产业中反而不是那么重要。
15英寸TFT-LCD材料成本结构 |
4、全球LCD上游材料由日本独占
由于日本进入LCD产业甚早,又研发拥有许多制造技术专利,不仅领先韩国、台湾厂商,大部分的LCD材料连欧美大厂都无法与之竞争,占成本比重最重的几个项目,包括彩色滤光片、驱动IC、背光板、偏光板及玻璃基板等,日本厂商的占有率皆在8成左右,控制了主要关键零部件,自去年底以来,便因驱动IC大量缺货,没有稳定货源的LCD面板厂商,严重被耽误出货进度。
全球LCD材料生产比重 |
LED上游材料日本厂商
材料项目 | 厂商 | 日本占有率 | 1999年产值(亿日圆) |
玻璃基板 | 日本Corning、旭硝子、日本板硝子、日本电器硝子、NH TECHNO、Central硝子 | 65% | 400 |
彩色滤光片 | 凸版印刷、大日本印刷、东丽、STI、ACTI、Micro、Canon、LCD大厂 | 80% | 620 |
驱动IC | Sharp、Seiko-Epson、日本TI、NEC、Toshiba、日立 | 85% | 1000 |
背光板 | Stanley、茶谷产业、日本Denso、富士通化成、Enplas、多摩电气 | 88% | 360 |
偏光板 | 日东电工、住友化学、三立、Polatechno | 97% | 800 |
资料来源:PIDA
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