为配合证券公司实现个性化服务和营销，信雅达公司推出了CRM系统，深入挖掘客户的各种帐户信息和交易信息等，并结合证券公司本身的各种研究分析资源，采用多种方式提高客户的忠诚度和满意度。
为配合证券公司实现个性化服务和营销，信雅达公司推出了CRM系统，深入挖掘客户的各种帐户信息和交易信息等，并结合证券公司本身的各种研究分析资源，采用多种方式提高客户的忠诚度和满意度。
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统网络图
系统特点
·全方位的分析视野:系统按照时间、客户组织、交易品种、交易方式、指标类别等维度对客户的各种数据进行详尽科学的分析；
·参数化、科学化的客户价值模型：根据证券业务本身的特点、根据客户资产、持仓、资金、交易频率、交易规模、亏赢比等提出基本的客户价值、客户属性、客户投资回报、客户贡献度、客户流失等分析模型，并可根据证券业务的发展适当调整；
·高度的数据完整和准确性：从数据采集、抽取、统计分析、数据挖掘、到Web信息发布等一气呵成，保证了数据高度的完整和准确性；
·完善的经纪人服务平台：利用系统的分析结果，系统可以利用Call Center等信息通道直接发布，为广大客户提供服务；
·可伸缩和可移植性：系统采用J2EE架构，分布式的应用服务器体系结构保证系统适应不同规模的证券公司，迅速迁移到不同的数据仓库平台。
系统功能
·完善的数据仓库：从证券交易系统、财务系统、网站等采集数据，建立经数据清洗后，建立数据仓库和各个面向主题的数据集市，按照不同维度和模型对这些数据进行分析；
·完善的客户分析：客户帐户分析、客户价值分析、客户属性分析、客户交易分析、客户资产分析、客户贡献度分析、客户投资回报率分析；
·完善的知识管理： 提供分类清晰简洁、支持多种检索方式的知识库系统，同时，知识库系统能够根据预先定义的关键词库，自动采集、筛选信息，并加载到知识库；
·完善的客户管理：帮助证券公司和经纪人科学地管理客户资料、客户等级自动更新和变换、潜在客户等；
·市场营销：根据客户分析结果，对客户进行细分，对不同的客户提供不同的营销策略和方案，进行营销预算方案分析和成果分析；
·统一消息中心：为不同的客户提供相应的信息服务，定制信息内容，通过E-Mail、短消息、电话、传真、QQ等主动为客户发送信息；
·系统管理：各种角色和权限的设置、系统配置、系统留痕查询等。
·数据采集系统（清算后和实时数据采集）、数据处理系统、行情转换清算对帐、数据清洗、衍生数据的生成、后台维护配置。
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