09Q2腾讯互联网增值服务收入占比创新高
据腾讯2009年第二季度财报数据显示，09Q2腾讯总收入为28.8亿元，环比增长14.9%，同比继续保持79.9%的大幅增长率。尽管二季度不具备季节性利好因素，但其互联网增值服务收入继续保持惯性增长，环比增幅13.2%，达到21.6亿元。艾瑞咨询发现，腾讯互联网增值服务收入占总收入的比例从08Q2的64.8%增加到09Q2的74.9%，占比创新高。
09Q2网络广告收入大幅回升 环比增速高达65.8%
据腾讯2009年第二季度财报数据显示，09Q2腾讯网络广告收入为2.43亿元，环比大幅增长65.8%，同比增长9.1%。同时，网络广告收入规模季度占比则从09Q1的5.9%上升到09Q2的8.4%。艾瑞咨询认为，由于中国整体经济形势回暖迹象明显，各主要行业广告主网络投放费用增加以及09Q1季度因素的消除等因素是腾讯09Q2网络广告收入大幅回升的主因。
09Q2移动及电信增值服务小幅增加
据腾讯2009年第二季度财报数据显示，09Q2腾讯移动及电信增值服务收入为4.7亿元，环比增加6.9%，占总收入规模的16.3%，占比创自07Q1以来新低。艾瑞咨询认为，腾讯该收入增长主要动力来源于服务包月用户数增加和手机游戏业务增长，统计数据表明09Q2移动及电信增值服务包月用户数量达到4000万，环比增加2.4%.但由于彩铃业务量的收缩，移动语音增值服务收入有所下降，抵销了上述部分增长。
09Q3腾讯互联网增值收入占比将继续提高 网络广告收入仍将继续增加
艾瑞咨询预计，09Q3腾讯总收入规模仍将保持快速增长态势。一方面，目前腾讯注册账户数达到9.9亿、活跃账户用户数量达4.48亿，用户基础进一步夯实；另一方面，09Q3由于暑期等季节性利好因素，互联网增值收入将保持高速增长，其占总收入比例也将继续提高；同时，从09Q2腾讯财报披露数据显示，09Q2互联网增值收入成本增长22.1%，除由于代理游戏分成成本增加等因素外，09Q2腾讯亦在频宽、代理托管费用等方面增加投入，此类投入成本增加将在后期业务营收中得以体现。
中国经济市场回暖迹象已较为明显，09Q2国内生产总值（GDP）增速为7.9%，相比09Q1增长1.8个百分点，各主要行业网络广告投放费用也将随之增加。同时，经历金融危机洗礼的中国广告市场，互联网以其精准、互动优势获得越来越多广告主青睐。因此，艾瑞咨询认为，09Q3腾讯网络广告收入仍将继续增加，但增幅将有所回落。
加快移动战略步伐 抢占市场先机
尽管3G牌照发放，移动互联网市场成为众多运营商必争之地，但09Q2腾讯移动及电信增值业务由于彩铃业务量的收缩以及移动语音增值服务收入下降而导致其增幅仅为6.9%。因此，艾瑞咨询建议，随着各移动运营商对移动互联网基础设施和市场推广的投入进一步加快，移动互联网市场发展基础进一步坚实，腾讯应凭借在移动及电信增值服务经验做好新产品的开发和过渡，及时抢占市场，确保该项营收的继续快速增长。
艾瑞咨询 分析师潘金菊
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