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The Land Of Dragons
与花木兰会过面后，一同沿路到野营地，指令中的第三项チエンジ是交换队员。在野营地又遇到了ハートレス，这里的战斗要注意左上方的士气槽，不要降为0，可以通过吃地上掉的士气道具来弥补。战斗结束后，索拉等人加入军队，并获得野营地周边地图。
与军官对话可以选择三个任务：
1 敌を奇袭：在关所击倒指定数量的ハートレス。
2 敌を迎击：将关所的ハートレス全部击败。
3 敌を搜索：找出野营地潜伏的敌人并消灭，本战消费士气较快。
从关所往北走，进入山道。这里要利用△来打开挡路的巨石，而且要注意士气。来到山腰（小心骑马武士的攻击），对话后进入村中，同时获得村的地图。
出村往东边的洞窟前进，走两步便来到尽头，索拉和花木兰被困，发生大规模ハートレス战，同样小心骑马武士的攻击。回到村里，军队遭袭击，然后出村往北前往山顶。
在山顶遇到シャン・ユー和大批ハートレス，发生战斗，战斗只有索拉一人，只要撑过规定时间即可。接着发生炮轰冰山事件，木兰身份被揭穿。返回途中发现シャン・ユー和ハートレス并未消灭，立刻返回关所。（这时可以使用与木兰的组合技，在战斗中会有反应指令的提示，跟着提示按△就可以发动，发动时会消耗MP）从关所东边的门进入都城，发生强制战斗，之后前往宫殿，在入口遇到シャン・ユー，发生Boss战。战斗中要注意保护皇门，BossHP消掉一条槽后会怒化，这场战斗要多利用与木兰的组合技便能轻松取胜。战斗结束后， 木兰也得到皇帝的表彰，事件圆满结束。
Beast's Castle
往左边的路线走来到Beast's Castle，一进门变开始ハートレス战，之后野兽有点不对劲地冲了进来，拿了花就走。
上楼后往右走，遇到ベル，在房间里可以取得城堡地图。之后返回（途中遇到胖胖的ハートレス，可以从背后攻击），从楼梯左边来到西のホール，在正中央有两个盔甲武士挡住了去路，这时到尽头，发现门前有个可爱的木柜，下调查，之后她会打瞌睡，在她侧面会提示PUSH时按△，一旦发现她醒来就立即躲远，等她再睡着时再过去推，不能被她发现。推开后发生剧情，之后便能进门。
进门后，门里突然钻出两个ハートレス，发生战斗。先把门卫的HP打到0，之后根据提示按△推门，这时会从门里飞出一个黑色的ハートレス，只有把它打倒战斗才能结束。
进门来到地下牢，遇到野兽王子的手下，得知王子中了魔女的诅咒，从房间里的宝箱得到地下地图后， 出门跳到上层有盔甲武士把守的门前，与木钟对话，之后进门。
点燃地下道内所有的灯后打开隐藏的门，通过隐藏的门返回到西のホール盔甲武士后面的通道。
沿新开的道路走到尽头遇到野兽，发生Boss战。看到反应指令的提示，就按△，木钟就会出来让野兽弱化，攻击不能，可以轻松制胜，将野兽HP打到0后，再连续按△给木钟加能量，加到一定能量后战斗就会胜利。
回到ベルの部屋，与木柜对话，得知ベル被黑衣人掠走。回到大厅，听到了ベル的声音，之后从楼梯正中的门进入，发生Boss战。第一形态Boss会到处飘，有时会隐藏到房间的柱子和灯上进行攻击，这时将柱子和灯的HP打到0就可以使用反应指令攻击它；第二形态Boss通常处于隐形状态，战斗中利用反应指令跳上吊灯可以让它现身。
战斗结束，美女与野兽的故事也告一段落。一段剧情过后，众人又回到了マーリン的家，与唐老鸭对话，进入100エーカーの森。
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