2004年12月8日,联想集团有限公司(“联想集团”)和IBM签署了一项重要协议,根据此项协议,联想集团将收购IBM个人电脑事业部(PCD),成为一家拥有强大品牌、丰富产品组合和领先研发能力的国际化大型企业。
概况:
2004年12月8日,联想集团有限公司(“联想集团”)和IBM签署了一项重要协议,根据此项协议,联想集团将收购IBM个人电脑事业部(PCD),成为一家拥有强大品牌、丰富产品组合和领先研发能力的国际化大型企业。
要点:
· 此次收购将打造全年收入约达120亿美元的世界第三大PC厂商(按2003年业绩计算)
· 所收购的资产包括IBM所有笔记本、台式电脑业务及相关业务,包括客户、分销、经销和直销渠道;“Think”品牌及相关专利、IBM深圳合资公司(不包括其X系列生产线);以及位于大和(日本)和罗利(美国北卡罗来纳州)研发中心
· 交易总额为12.5亿美元。联想将向IBM支付6.5亿美元现金,以及价值6亿美元的联想集团普通股,锁定期为期三年。
· IBM将持有联想集团约19%的股份,联想集团和IBM将在全球PC销售、服务和客户融资领域结成长期战略联盟。
资料与数据:
· 联想集团将在纽约设立公司总部,在北京和罗利(美国北卡罗来纳州)设立主要运营中心。
· 交易后,联想集团将以中国为主要生产基地。
· 联想集团将拥有约19,000名员工(约9,500来自IBM,约10,000来自联想集团)
联想集团概况:
背景:
· 主要业务为在中国生产和销售台式电脑、笔记本、手机、服务器和外设产品
· 总部位于中国北京
· 在惠阳、北京和上海设有PC生产基地,年产量约500万台;在厦门设有手机生产基地
· 在北京、深圳和上海设有研发中心
· 在中国拥有庞大的PC分销网络,包括约4,400家零售店
· 员工总数:10,000
股票资料:
· 香港联合交易所股票代码:992
· 美国存托凭证代号:LNVGY
· 香港恒生指数、MSCI中国自由指数成分股
· 总市值:202亿港元 (2004年11月)
· 股权结构:联想控股有限公司 (联想母公司)持有57%,公众持有43%
财务表现:
· 营业额:截止2004年3月的财年达231.8亿港元(29.7亿美元);截止2004年9月的6个月达115.3亿港元(14.8亿美元)
· 营业额按业务分布(2003/04财年):企业IT 51.5%,消费IT33.5%,手持设备8.8%,其他6.2%
· 净利润: 截止2004年3月的财政年度达10.5亿港元 (1.353亿美元);截止2004年9月的6个月:10.2亿港元 (1.307亿美元)
市场地位:
· 自1997年起,连续7年为中国最大PC厂商,2004年第三季度在中国PC市场的份额高达26.8%(资料来源:IDC)
· 亚太地区最大PC厂商(除日本外),占有12.6%的市场份额(资料来源:IDC)
· 2004年第三季度全球第四大商用台式机厂商(资料来源:IDC)
· 2004年第三季度全球第四大消费台式机销售厂商(资料来源:IDC)
· 2004年第三季度全球第八大PC销售厂商(资料来源:IDC)
· 2003年8月获《财富》杂志评选为中国百强企业第13位
· 2003年, 获《亚洲货币》杂志评选为 “最佳管理公司”第四名,“最佳财务管理”第二名, “最佳公司治理” 和 “最佳投资者关系”第一名
· 根据世界品牌实验室与世界经济论坛的联合调查,联想品牌是中国最有价值的四大品牌之一
· 联想集团累计获得中国国家知识产权局专利局授权专利789个
大事记:
· 1984年:由中国科学院出资,11位研究员组成了联想母公司
· 1988年:正式成立
· 1990年:推出首款联想牌PC
· 1994年:联想集团在香港联合交易所上市
· 1999年:联想集团成为亚太区(除日本外) 首要PC厂商
· 2003年:联想集团推出的“深腾 6800”超级计算机,在世界超级计算机排行榜中名列第14位
· 2004年:联想集团将其英文名称修改为Lenovo Group Limited,并成为国际奥委会全球合作伙伴
IBM个人电脑事业部概况:
背景:
· 主要从事笔记本和台式电脑生产和销售
· 总部设于美国北卡罗来纳州罗利市
· 在北卡罗来纳州罗利和日本大和设有研发中心
· 约9,500名员工
财务表现:
· 2003财年收入为96亿美元
2004年第三季度概况:
· IBM个人电脑事业部在世界各地的销量和收入均有所增长。
· IBM笔记本电脑出货量最高季度
· IBM笔记本电脑销出货量连续第二个季度创历史新高
· IBM笔记本电脑销量出货量持续8个季度增长
市场地位:
根据IDC调查报告:
· 商用笔记本市场:110亿美元(IBM份额:14%)
· 商用台式机市场:168亿美元(IBM份额:8%)
· 商用客户市场:278亿美元(IBM份额:11%)
· 在中国和亚太市场商用笔记本收入第一,中国同比增长29%,亚太同比增长19%
· 自2000年以来,在中国市场的商用笔记本收入持续高居首位
· 中国发展最快的PC商,商用PC出货量同比增长45%
· 商用PC出货量世界第三位(同比增长19%;整个行业增长16%)
· 面向大企业的商用PC出货量世界第三位(同比增长20%;整个行业增长19%)
· 面向中小企业的商用PC出货量世界第三位(同比增长18%;整个行业增长16%)
· 1994年以来,IBM一直在中国市场上占有领先地位,年复合增长率33%
大事记:
· 1981:推出首款个人电脑
· 1986:推出首款笔记本电脑
· 1992:推出ThinkPad,ThinkPad是市场首款拥有10.4英寸彩色屏的笔记本产品
· 1999:宣布退出零售业
· 2000:ThinkPad笔记本电脑出货量达到1,000万台
· 2001:推出市场首款拥有安全芯片的笔记本电脑,是行业首款获得可信赖运算平台联盟(一个制定数据安全标准的行业组织)认证的笔记本电脑。
· 2003:ThinkPad笔记本电脑出货量达到2,000万台
· 2004:PC出货量达到1亿台(包括台式机和笔记本)
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