北京时间12月16日下午,飞利浦与冠捷科技签定合作意向书,冠捷科技将斥资3.58亿美元收购飞利浦现有的OEM显示器业务,飞利浦将上述业务的资产与资源注入冠捷科技,飞利浦将专注于自有品牌显示器及平板电视业务。收购完成后,冠捷科技将成为全球最大的电脑显示器制造商。
北京时间12月16日下午,飞利浦与冠捷科技签定合作意向书,冠捷科技将斥资3.58亿美元收购飞利浦现有的OEM显示器业务,飞利浦将上述业务的资产与资源注入冠捷科技,飞利浦将专注于自有品牌显示器及平板电视业务。收购完成后,冠捷科技将成为全球最大的电脑显示器制造商。
从飞利浦移转至冠捷科技的业务营业额约为20亿美元(约为15亿欧元),其中,移转至冠捷科技的OEM显示器业务约为7亿欧元,其余8亿欧元与飞利浦自有品牌的显示器与平板电视之外包业务有关。待移转程序完成后,冠捷科技将成为全球最大的电脑显示器制造商,年产量将超过3千5百万台。
未来,飞利浦除了将继续专注中、高端平板电视的开发和制造。冠捷科技将成为飞利浦自有品牌电脑显示器及低端平板电视的优先供货商。
此项交易将使飞利浦将成为冠捷科技的主要股东。双方同意飞利浦的注入资产价值相当于冠捷科技扩大市值后的30%,冠捷科技将发行15%的新股,余额将通过发行可换股公司债券支付。股票发行价将根据签约前15天成交量加权平均价计算,此次交易的价值约为美金3.58亿美元。
在此合作协议下,飞利浦将注入冠捷科技在飞利浦位于中国苏州、东莞的显示器和平板电视业务制造厂,以及位于匈牙利Szekesfehervar 和巴西Manaus的制造业务。此外,飞利浦将把位于台湾中坜的OEM 业务单位和开发中心,移转给冠捷科技。飞利浦的品牌显示器总部则将继续留在台湾。飞利浦品牌显示器产品及平板电视开发中心的区域业务单位则继续留于比利时的Bruges与新加坡。飞利浦将继续在法国Dreux 、比利时Bruges、匈牙利Szekesfehervar、 墨西哥Juarez 及巴西Manaus 从事电视机的生产。约有1,700名左右的飞利浦员工,将与此次业务移转有关。
持有冠捷科技25.4%股权的京东方科技集团(BOE),目前为冠捷科技最大的股东,已对此次的合作计划表示支持。为此,京东方科技和飞利浦双方已同意签定股权协议书。此外,冠捷科技和京东方签订约定协议书以并购冠捷科技持有41.7%联营公司——北京东方冠捷电子股份有限公司(OTPV)的未拥有股份。飞利浦在冠捷科技之持股比例以交易完成后增资的股本而定。
这次相关的合作事宜仍待实体查核后作最终之确认,实际的细项待签订最终的协议后,将对外公布。这次的移转仍将视相关的股东、政府及法规许可而定。预计可望在2005年年中,完成移转相关事宜。
ING 及 JP Morgan 分别协助冠捷科技以及飞利浦处理这次合作的相关事宜。(转新浪科技)
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