2005 年 4 月 18 日 ─ Adobe Systems Incorporated (Nasdaq：ADBE) 今日宣布一项决定性的协议，将以价值约 34 亿美元的全股交换方式收购 Macromedia 公司 (Nasdaq：MACR)。
Adobe 与 Macromedia 的结合将带给客户功能更强大的解决方案，以跨平台、跨装置以及跨媒体的解决方案来制作、管理、并发布更吸引人的数字内容与使用经验。这两家公司合并后，将能满足更多客户的需求，并且在新的市场大幅拓展新商机，尤其是移动通讯与企业市场方面。
Adobe 公司CEO Bruce Chizen 表示：“客户迫切需要整合式的软件解决方案，让他们得以制作、管理并发布更多样化、更吸引人的数字内容与应用程序，包括文件、影像、音效、以及视频等等。通过结合我们功能强大的开发、网页制作、以及协同工作软件，搭配 PDF 与 Flash 的互补性功能，Adobe 将能以业界标准的技术平台满足客户的需要。”
按照双方董事一致同意的协议条款，Macromedia 的股东将享有股票转换的免税优惠，以固定交换比例转换成 Adobe 股票，相当于每股 Macromedia 股票可换得 0.69 股 Adobe 股票。根据 Adobe 与 Macromedia 于 2005 年 4 月 15 日 (上周五) 的收盘价，相当于每股 Macromedia 股票为 $41.86 美元。交易完成后，Macromedia 股东将拥有合并后公司约 18% 的股权。
合并后的公司将由 Chizen 继续担任CEO一职，而 Shantanu Narayen 也将续任总裁兼首席运营官职务。现任 Macromedia 总裁CEO Stephen Elop 则将以全球营运总裁一职留任 Adobe 公司。Murray Demo 则将继续担任执行副总裁兼首席财务官职务。而 Dr.John Warnock 与 Dr.Charles Geschke 也将在合并后公司继续出任董事会联合主席职位，而现任 Macromedia 董事会主席 Rob Burgess 也将加入 Adobe 公司董事会。
Elop 表示：“Macromedia 与 Adobe 两家公司在跨装置与操作系统的内容制作与经验上，都具有强烈的兴趣。合并后的团队也将以更创新的尖端平台，提供客户功能更强大的数字内容与应用程序体验。”
整合
两家公司共同发展的整合规划是建立在彼此企业文化的相似性、以及最佳的业务与产品开发实务经验上。有关购并案的更多详细信息，请参考以下网站：http://www.adobe.com/aboutadobe/invrelations/adobeandmacromedia.html.Chizen 表示：“我们期望并购小组最终完成的并购方案能够有效节省成本。两家公司合并的初衷是为了结合两家公司的主要动机则为持续在新的市场拓展、并开发新的商机。”
基于惯例结案状况而定，包括合并案必需通过两家公司股东与财政部门同意，整个购并案预期在 2005 年秋季完成。同时该交易也必需符合规范的法定购买程序。
基于目前对于与公司合并相关的组织重组成本、购买成本耗损的商业费用，以及进行中的研发费用、其它无形资产损失、以及与第 123 号公报 (SFAS 123R) 有关之平等价值补偿等资料尚不完整，Adobe 公司目前无法提供未來获利盈余预估。
目前预期此项交易案在依非国际公认会计原则 (non-GAAP) 结算的第 1年后达到损益平衡，甚至可达盈余小幅上扬。该公司的目标如未因交易结束后第 1 年的延迟营收而产生负面影响，可望以非国际公认会计原则 (non-GAAP) 计算方式，由损益平衡呈现盈余小幅增加。
股票赎回方案
Adobe 公司同时宣布，该公司董事会也通过了一项达 10 亿美元的合并后股票赎回方案。Chizen 补充说明道：“在仔细检讨合并后公司的财务狀况后，我们的董事会同意了这一股票赎回方案，因此也符合了 Adobe 对股东获利的承諾。”
在购并完成之后，除了 Adobe 原有的股票赎回方案外，新增的赎回方案也将为股东提出更多保障。该赎回方案将由现有营运资金加以支付。
电话会议信息
我们提供电话回放服务，请拨 800-642-1687 (美国本地) 或 706-645-9291 (美国以外地区)，电话会议代码为 #5643249。电话回放服务将自美国东岸时区 2005 年 4 月 18 日上午 9:00 起， 至 2005 年 4 月 20 日 晚间 12:59 止 提供服务。您也可以在两家公司的投资人关系网站取得网页广播档案。
关于奥多比公司 (Adobe Systems Incorporated)
全球软件解决方案的領导性厂商 Adobe 公司提供制作、管理以及传递高度影响力、可靠的数字内容解决方案。欲获知更多信息，请造访问以下网站：www.adobe.com。
关于 Macromedia
体验攸关。Macromedia, Inc.深信鸿图伟业源自非凡体验。我们的软件令数以百万计的企业用户、开发人员和设计人员得以在互联网、固定媒体、无线媒体以及数字装置等平台上设计及创作成效超卓，令人动容并留下深刻印象的使用者体验。
前瞻性声明
本新闻稿所包含的“前瞻性声明”是根据 1995 年“美国私人安全诉讼改革法案 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)”中的“免责规定 (safe harbor)”所制订。前瞻性声明中常包括的字眼，例如“期望”、“预估”、“预测”、“预算”、“预报”、“期待”、“意欲”、“计划”、“可能”、“将会”、“或许”、“应该”、“相信”、“潜在性”、“继续”及其它类似表达字句，目的只在彰显该前瞻性声明。本新闻稿中的前瞻性声明可能包括关于市场成长预测、未来营收、提议之合并案效益、合并案预期对 Adobe 营收产生成长、有关未来在现金及相当资产的期望、Adobe 在合并案完成后的股票赎回，包括赎回的时间与总数、其它涉及已知和未知风险与不确定性、以及其它因素，可能造成实际结果、活动程度、表现或达标率不同于本新闻稿所叙述或暗示的结果。这些风险因素包括：整合合并业务时遭遇的困难、合并时间的不确定性、公司股东对该交易是否核准、整个交易案结案条件的满意度，包括是否符合法律规定、特定市场区隔成长是否如预期结果、软件产业的竞争环境、提议合并案的竞争响应、以及该公司是否能成功开发新产品与市场对这些新产品的接受程度等。实际结果可能与该新闻稿中的前瞻性声明显著不同。请参考 Adobe 与 Macromedia 最近期的季报 (Form 10-Q) 与年报 (Form 10-K)，以获知更多可能导致结果不同的重要风险因素。
在本新闻稿发布后，Adobe 与 Macromedia 并无更新或修改这些前瞻性声明的义务，以反应实际发生的事件与状况。读者请注意不要过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅反应新闻稿发布当日之情况。所有前瞻性声明均符合本警告声明所述。
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