济钢股份宣布将公开增发不超过3.8亿A股,用于收购母公司“价值约67亿元”的目标资产
济南钢铁股份有限公司(上海交易所代码:600022,下称“济钢股份”)22日宣称,将通过公开增发不超过3.8亿A股,用于收购济南钢铁集团总公司（下称“济钢集团”）价值约67亿元的目标资产,从而实现“集团主体钢铁主业资产的整体上市”。目前济钢集团持有济钢股份68.69％的股权。
济钢股份于2004年6月在A股上市，以每股人民币6.36元的价格发行2.2亿普通股，募集资金约14亿元。
济钢股份此次拟通过网上和网下申购定价发行的方式，发行不超过3.8亿股A股。同时以10：2的比例向老股东优先配售，其控股股东济钢集团承诺认购优先配售的股份。
据悉此次配售将在证监会核准后的6个月内择机发行，定价价格将不会低于招股意向书刊登日前20个交易日公司股票交易均价或前一交易日均价。
本次募集资金拟收购的目标资产包括钢铁资产、燃气发电及动力厂等辅助业务。其账面净资产价值约58亿元，按照收益法评估，其净资产价值约67亿元。此次公开发行旨在购买其将预期获益能力计算在内的集团目标资产。但不涉及土地使用权，其使用权仍留在济钢集团，济钢股份将采取租赁方式，但目标资产所涉及的房产将归属济钢股份。
济钢股份表示此次收购将使其钢材产量由收购前495.75万吨到收购后的642.25万吨，实现跨越式发展，以钢材产量排名，在国内位列13名。
同时，此举还将实现济钢集团钢铁主业资产的整体上市。济钢股份表示，自2004年首次公开发行之后，公司没有在证券市场进行过股权融资，资产负债率一直居高不下。公司仅能在原料、烧结、炼铁、炼钢等缓解自给自足，大量投资，但对炼钢后工序却无能为力，只能依靠集团投资来完善产业链。但此举在带来大量关联交易的同时，也不利于企业自主发展。而济钢集团也因此负债累累，自顾不暇。
公告称，济钢集团计划将获得的收购资金部分得用于归还银行贷款。据悉该集团目前的资产负债率为65.56％，其中中短期负债高达82.25％（据济钢集团2006年经审计的财务报告）。公告称，目前济钢集团“面临着很大的财务压力”。但济钢股份的收购会令济钢集团手头宽裕起来。一方面，他们将从钢铁主业资产整体上市中获得30亿左右现金（扣除济钢集团用现金优先认购股份外），偿贷解压；同时新购股份所增加的现金分红对济钢的现金流也会带来极大的改善。其余资金将用于20家改制单位的主辅分离、人员安置等。
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