阿尔卡特（巴黎证交所代号：CGEP.PA 和纽约股票交易所代号：ALA)和朗讯科技（纽约股票交易所代号：LU）今天宣布双方已达成最终合并协议，创建本行业真正的全球性通信解决方案供应商，集无线通信、有线通信和服务于一体。
·合并后的公司具有雄厚的财务基础，按2005年日历年度财务结果推算，收入将达到约210亿欧元（250亿美元）。
·将创造新的增长机会，而且经计算，将在三年之内产生年均约14亿欧元（17亿美元）的税前成本协同效应
·以本行业最全面的无线通信、有线通信和服务组合，创造全球领先的综合公司。
·形成通信行业最大的全球性研发机构之一
·Serge Tchuruk将出任非执行董事长，Patricia Russo将出任首席执行官，总部设在巴黎；同等合并后，双方在董事会占同等地位
巴黎和新泽西Murray Hill 2006 年4 月2 日讯 － 阿尔卡特（巴黎证交所代号：CGEP.PA 和纽约股票交易所代号：ALA)和朗讯科技（纽约股票交易所代号：LU）今天宣布双方已达成最终合并协议，创建本行业真正的全球性通信解决方案供应商，集无线通信、有线通信和服务于一体。合并的主要目的是通过下一代网络、服务和应用方面的市场商机，大幅度增加收入和盈余，同时产生显著的协同效应。合并后的公司，无论规模、范围和全球能力均将扩大，为股东、客户和员工的带来更大的长期价值。
本项交易已获得双方董事会批准，将在双方实力互补的基础上，在下一代无线、有线通信和集合网络转型过程中创建全球领先公司。
两家公司的战略契合将缔造下一代网络和服务领域的全球领先公司
阿尔卡特董事长兼首席执行官将出任合并公司的非执行董事长，他指出：“是次合并是两家经验丰富、声誉卓著的全球性领先公司的战略契合，两家公司联手，将成为全球领先的综合公司。阿尔卡特和朗讯合并后将形成全球规模，在界定下一代网络技术的领域占据明显的领先地位，拥有以研究通信技术为重点的最大研发机构之一，并可部署业内规模最大、经验最丰富的全球服务团队。本次合并将为双方股东创造更大的价值，他们将因拥有通信行业最有活力的全球性公司而受益。”
朗讯的董事长兼首席执行官Patricia Russo 将出任合并公司的首席执行官，她指出：“促成此次交易的战略逻辑很有说服力。通信行业正处于网络技术、应用和服务显著转型的开端，此次转型将促成包括各类服务供应商网络、企业网络和各类个人设备在内的综合服务。这对于我们的合并公司而言，是不同寻常的商机，将加速增长。一个崭新的行业竞争者将在此番合并中脱颖而出，具备最全面的业务组合，有条件为客户、股东和员工提供显著的惠利。”
战略合并概述
合并新公司的名称将在日后确定，其市值庞大，按3 月31 日的收盘价计算，约为300 亿欧元（360 亿美元）。根据2005 年日历年度销售额计算，合并公司的收入大约为210 亿欧元（250 亿美元），几乎平均分布于北美、欧洲和世界其他地区。截至2005 年12 月31 日，合并后的公司共有88,000 名员工。
合并后的公司将具备以下特点：
形成雄厚的财务实力，在三年之内产生年均约14 亿欧元（17 亿美元）的税前成本协同效应，其中大部分将在头两年实现
形成本行业规模最大、经验最丰富的全球性服务和支持公司
在通信解决方案领域占领先地位，具备最全面的无线通信和有线通信组合
与世界各地各主要服务供应商具有深厚、坚实、长期的关系
尖端企业技术和市场的业务增长势头日益增加，包括事关企业命脉的安全应用程序
具有业内一流的研发能力，包括贝尔实验室，在全球各地共有26,100 名工程师和科学家
经验丰富的国际管理团队具有共同的战略目标和有目共睹的历史业绩
全球业务范围更加宽广，客户群更加多元化，业务遍及130 多个国家
预计将在本交易生效后的三年内从若干领域取得成本协同效应，包括合并支持功能，优化供应链和采购结构，充分利用经扩大的研发和服务基础，以及减少全球工作人员约10%。本次合并亦将导致大约14亿欧元（17 亿美元的）的新现金重组支出，这些支出将主要计入第一年的帐目。预计，本次重组的绝大部分将在交易生效后24 个月内完成。由于协同效应的作用，此次交易预计将在交易生效后的第一年增加每股盈余，不包括重组支出和无形资产摊还。
全球管理公司
合并后的公司将由两家公司均衡组成的团队管理，组成该团队时，将考虑到各公司的最佳人才和员工的多元化特点。合并后，立即组成管理委员会处理这一问题，同时确保两家公司在管理上的延续性。合并公司的管理委员会将以首席执行官Patricia Russo为首，同时还包括首席运营官Mike Quigley、负责整合和运营的资深执行副总裁Frank D' Amelio、首席财务官Jean-Pascal Beaufret、负责新兴市场国家策略的执行副总裁Etienne Fouques 以及主管人力资源的资深副总裁Claire Pedini。其他组织和管理团队将在日后宣布。
签署交易后和交易生效前的时期，Serge Tchuruk 和Patricia Russo 将领导即将任命的整合团队，目的是确保交易生效后尽快实现协同效应。
交易概述
根据协议条款，朗讯股东将收到一份ADS（美国存托股份）的0.1952，代表目前持有的每一份朗讯普通股可换取的阿尔卡特（合并后的公司）普通股。合并完成后，阿尔卡特股东将拥有合并公司的大约60％,朗讯股东将拥有合并公司的大约40％。合并公司的普通股将继续在泛欧巴黎交易所(Euronext Paris)交易，而代表普通股的ADS 将继续在纽约股票交易所交易。
此次平等合并后创建的合并公司将在法国注册，执行总部设在巴黎。北美运营总部将设在美国新泽西州，全球贝尔实验室仍设于此。合并公司的董事会将由14 位成员组成，均等代表两方公司，其中包括Tchuruk 和Russo，以及阿尔卡特和朗讯现任股东各五名。董事会亦将包括两位双方商定的新任独立欧洲董事。
合并后的公司计划单独成立一个美国附属公司，出面与美国政府和代理机构订立合同。该附属公司将另立董事会另行管理，董事会由美国政府接受的三位独立美国公民组成。公司合并过程中涉及非美国方时，这种结构通常用于保护某些政府计划合并后的公司仍将是Thales 的行业合伙人，而且是法国方面的关键股东。由合并公司任命的Thales 事会董事将由欧盟公民担任。Serge Tchuruk，或合并公司的一名法国董事或法国企业执行主管将担任与Thales 往来的联络官。此外，阿尔卡特董事会已批准继续与Thales 协商，通过提供资产和增加Thales 股份继续加强伙伴关系。
本项合并须接受美国、欧洲和其他地区惯例性监管审查和政府审查，并须经过双方股东批准，且须符合惯例性条件。本项交易预计将在六到十二个月内完成。在本项合并完成之前，两家公司将继续独立经营其业务。
对客户和股东的承诺
Patricia Russo 指出：“我们合作伙伴的规模和范围足以设计、建立并管理日益高度整合的网络，依此向市场提供最先进的通信服务，我们的客户将受益于这样的合作伙伴。这就是本次合并的目的，我们将高度注重执行、创新和客户服务等领域。Serge 和我将与我们的领导团队竭诚努力，充分利用双方的关键实力和追求卓越技术的文化，为合并后的公司创造独特的地位，谋求成功和成长，并从下一代网络和服务中创造价值。”
Serge Tchuruk 指出：“交易生效后，我们决心大踏步向前推进，迅速将我们的运营结合在一起，并整合企业文化，确保我们的客户、股东和员工可从本次合并中获取最大惠利。我们对网络的未来看法相同；我们都致力于提供世界一流的客户服务；我们都有遍及全球的技术高超、积极向上的员工队伍。我们对共建这个未来事业的巨大机会感到十分振奋。”
网友评论