STN-LCD需求市场集中于亚洲
由于亚洲地区具有生产优势,通信、消费性产品产量众多,对中小型尺寸LCD需求庞大,STN-LCD需求量居全球之冠,1999年全球占有率达45%,给予我国厂商地利之便;而欧洲地区则是因为手机面板需求强烈,对STN-LCD需求仅次于亚洲,占全球24%,但欧洲主要手机大厂逐渐将生产线架设于我国,未来亚洲面板需求将持续增加,而欧洲比重则会下滑。
日本大厂产能逐渐释出TN/STN-LCD产能
从全球主要大厂来看,虽然目前TN/STN-LCD产品主要供应者以日商居多,我国台湾厂商紧追在后,胜华、碧悠已挤入全球前10大厂,产量持续扩增中,而由于国际手机大厂为确保货源,纷纷与面板业者结盟,因此日本大厂产能逐渐释出,有助于台湾大厂业务拓展。例如全球STN-LCD第一大厂Epson与Nokia策略联盟,由Nokia预定Epson大部分产能,迫使原本向Epson订货的厂商向外转单,使台湾厂商受惠不少。
TN/STN全球主要大厂占有率
公司 | TN | 全球占有率% | STN | TN+STN Total | 全球占有率% | |||
Epson | 1767 | 3.40% | 23622 | 0 | 23622 | 23.00% | 25389 | 16.40% |
Philips | 3565 | 6.90% | 14167 | 0 | 14167 | 13.80% | 17732 | 11.50% |
Optrex | 5890 | 11.40% | 9734 | 5 | 9739 | 9.60% | 15629 | 10.20% |
SDI | 0 | 0.00% | 14601 | 0 | 14601 | 14.20% | 14601 | 9.50% |
Sharp | 0 | 0.00% | 7099 | 3255 | 10354 | 10.10% | 10354 | 6.70% |
SII | 589 | 1.10% | 8277 | 0 | 8277 | 8.00% | 8866 | 5.70% |
Casio | 4371 | 8.40% | 1333 | 217 | 1550 | 1.50% | 5921 | 3.80% |
Yeebo | 4929 | 9.50% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4929 | 3.20% |
Wintek (胜华) |
2728 | 5.20% | 930 | 0 | 930 | 0.90% | 3658 | 2.40% |
Picvue (碧悠) |
1054 | 2.10% | 2480 | 0 | 2480 | 2.40% | 3534 | 2.30% |
Citizen | 2449 | 4.70% | 682 | 0 | 682 | 0.70% | 3131 | 2.00% |
Hitachi | 0 | 0.00% | 1612 | 1519 | 3131 | 3.00% | 3131 | 2.00% |
Varitronix | 2325 | 4.50% | 775 | 0 | 775 | 0.70% | 3100 | 2.00% |
URT (光联) |
806 | 1.50% | 40. | 0 | 403 | 0.40% | 1209 | 0.80% |
Others | 21638 | 41.80% | 9176 | 832 | 10008 | 10.30% | 31646 | 20.50% |
Total | 51801 | 100.00% | 63637 | 5828 | 102765 | 100.00% | 154566 | 100.00% |
资料来源:Techno
全球STN厂商表
地区 | 厂商名称 | 生产线 |
日本 | Sharp、三洋、松下、日立、Seiko-Epson、Seiko Instrument、Optrex、Casio、Citizen、Hoshiden、Kyocera、Alps、Stanley、Rohm、Ricoh | 35条(包括海外13条) |
中国台湾 | 华映、碧悠、南亚塑胶、胜华、光联、国乔光电(国乔转投资)、凌巨(铼德转投资)、全台晶像、讯仓、华象、台湾爱普生、高雄日立、久立光电、台湾都美、昌益开发 | 22条 |
中国大陆 | 无锡夏普、深圳天马、汕尾信利、河北冀雅、汕头超声、深圳思特达、上海海晶、鞍山三特 | 9条(未包含外资厂) |
韩国 | 三星电管、现代电子、韩国电子 | 4条 |
资料来源:PIDA
台湾厂商成功切入TFT-LCD市场
LED产业可说是我国台湾继半导体后,震惊国际的跨世纪投资,2000年产值已排名全世界第三,产值市占率达13.7%,明年进入全球前十大TFT厂名单的台湾厂商,将有瀚宇彩晶、达基、与厅美等三家公司,预估2003年台湾产能将超越韩国,成为世界第二位,产值仅次于日本,占有率超过三成。
2000年全球TFT-LCD各国产值比较
单位:百万美元
排序 | 国家 | 产值 | 占有率 |
1 | 日本 | 11000 | 56% |
2 | 韩国 | 5800 | 29.5% |
3 | 中国台湾 | 2700 | 13.7% |
4 | 美国 | 150 | 0.8% |
资料来源:PIDA
日、韩、台TFT-LCD产能预测
单位:万片
项目 | 1999 | 比重 | 2000 | 比重 | 2003 | 比重 |
日本 | 1339 | 64% | 1582 | 51% | 2483 | 41% |
中国台湾 | 61 | 3% | 468 | 15% | 2063 | 34% |
南韩 | 708 | 33% | 1034 | 34% | 1539 | 25% |
资料来源:PIDA
TFT-LCD产能急速增加、产业正由景气高峰反转
由于TFT-LCD现有应用产品稳定成长,并陆续开拓新应用产品,面板需求稳定成长;但产业属于高技术及资金密集,厂商进入障碍高,因此供给面成为价格主要决定因素,1998年年底后发动了本波景气,日、韩及台湾厂商开始增加产能,光是在今年一年之内,全球新旧产能已增加一倍,尤其以台湾产能增加最大,景气在今年达到高峰,价格从上半年高点急速滑落,庞大产能等待需求赶上来去化。
全球TFT-LCD面板新产能统计
单位:万片
2000Q1 | 2000Q2 | 2000Q3 | 2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | |
日本 | 4 | 11 | 15 | 27 | 32 | 37 |
韩国 | 8 | 8 | 21 | 34 | 44 | 48 |
台湾 | 35 | 47 | 55 | 57 | 63 | 66 |
新产能合计 | 48 | 65 | 90 | 118 | 139 | 151 |
现有产能 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 135 |
总产能 | 173 | 192 | 218 | 248 | 271 | 286 |
资料来源:IDC、MIC、E.J.
日、韩厂商TFT-LCD新生产线
国家 | 厂商 | 尺寸(mm) | 投资金额 | 产能 | 量产时间 |
日本 | Sharp | 680´880 | 600亿(日圆) | 30K | 2000/8 |
日本 | NEC | 370´480 | 100亿(日圆) | 12K | 2000/4 |
日本 | DTI | 550´650 | 100亿(日圆) | 25K | 2000/4 |
日本 | 松下电器 | 550´670 | 320亿(日圆) | 15K | 2000/8 |
日本 | 日立 | 730´920 | 340亿(日圆) | 20K | 2001/8 |
日本 | 三洋 | 680´880 | 940亿(日圆) | 24K | 2001/3 |
南韩 | 三星电子 | 730´920 | 8.3亿(美元) | 20K | 2001/1Q |
南韩 | LG-Philips | 680´880 | 11.7亿(美元) | 20K | 2001/1Q |
南韩 | 现代电子 | 620´720 | 2.5亿(美元) | 20K | 2000/1Q |
资料来源:PIDA
全球TFT-LCD产商出货比例
我国台湾地区TFT-LCD厂商产能一览表
公司 | 设备世代 | 投资金额(亿元台币) | 基板尺寸(mm) | 基板月产能 | 量产时间 |
元太 | 第2代 | - | 370*470 | 36K | 1996 |
第3代 | 150 | 550*670 | 50K | 2002 | |
华映 | 第3代 | 189 | 550*670 | 30K | 1999/5 |
第4代 | 238 | 730*720 | 30K | 2001/1Q | |
达基 | 第3.5代 | 150 | 600*720 | 10K | 1997/7 |
第4代 | 250 | 680*880 | 50K | 2001/1Q | |
奇晶 | 第3.5代 | 140 | 620*750 | 50K | 1999/10 |
第4代 | 200 | 680*880 | 30K | 2001/2Q | |
联友 | 第3.5代 | 150 | 610*720 | 30K | 2001/1Q |
170 | 610*720 | 30K | 2000/4Q | ||
第4代 | 200 | 680*880 | 30K | 2001/1Q | |
瀚宇彩晶 | 第3代 | 130 | 550*650 | 40K | 2000/2 |
130 | 550*650 | 40K | 2000/4Q | ||
第4代 | 200 | 730*920 | - | 2001建厂 | |
200 | 730*920 | - | 2001建厂 | ||
广辉 | 第3代 | 150 | 620*750 | 30K | 2001/1Q |
第4代 | - | 680*880 | 30K | 2001年 | |
统宝 | 第3.5代 | - | 620*750 | 30K | 2002/2Q |
(全文完)
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