作为中国首批规范的基金管理公司之一，国泰基金为了提升公司的核心竞争力和给持有人提供长期稳健的回报，一直非常重视信息化系统的建设，曾先后导入了有关基金业务的各个子系统以及公司内部的办公系统等。但随着企业的发展和现代基金企业的竞争愈演愈烈，原有系统已无法满足新经济条件下企业对远程办公、协同办公、知识管理、应用协同和工作流程电子化等方面的需要，更无法满足建设实时性企业的发展需求。
信息化新需求
一、信息沟通：国泰基金各部门内部、部门之间以及与业务伙伴之间，每天都有大量信息需要沟通、管理和协作。单纯依靠邮件、传真、电话等传统办公方式，不但工作效率低、成本高，而且容易混乱出错，急需新的沟通和通讯系统。
二、远程办公与协作：新经济条件下，越来越多的分散化办公和远程办公的出现，给国泰基金的管理包括信息沟通都带来了一系列的新问题；同时，部门内部、部门之间、各种项目小组以及与业务伙伴之间，大量的工作都需要协作。目前，国泰基金旗下已拥有“金泰”、“金鑫”、“金鼎”、“金盛”等十余种基金，随着更多基金项目的业务开展，更多的工作和事务需要协作。因此，如何加强灵活高效的业务协同与群组互动和对远程办公环境的管理，成为当务之急。
三、公文流转与知识管理：在分散办公和远程办公的情况下，如何保证日常办公与协作中大量的公文传阅、文件上报、合同审批、报告请示等与工作流程相关的信息及时、准确、安全的传送，成为突出问题；同时，公司内部各种发展规划、工作概况、工作计划、大事记等大量公用信息需要管理，比如：对信息进行有效分类，在权限控制下对文档进行添加、更改、删除、更新等相关处理，以及如何实现最大限度的知识共享，确保有用的知识在企业中发挥最大的价值，等等。
协同解决之道
针对国泰基金的实际情况，点击科技为其部署了包括竞开协同之星（GK-Star）、竞开工作流服务器（Geneking Workflow）和应用整合在内的竞开协同应用平台。竞开协同应用平台包含了“综合通讯”、“协同工作”、“关系管理”三大核心功能和多种应用整合，较好地实现了国泰基金的远程办公、协同办公、知识管理、应用协同和工作流程的电子化。
综合通讯：竞开协同之星提供了强大的通讯功能，不论研究人员是否同时联机，都可以各抒己见；所有的信息都可以同步送达给需要的人员；提醒功能、新内容功能更可让对方一上线就得到通知，从而了解到最新信息和研究状况。
协同工作：竞开协同之星（GK-Star）提供了创新的多人与团队协作工具——协作区，所有研究人员都可在共享的协作区中开展研究工作，避免了由于研究人员遍布各地造成的信息滞后、沟通困难，以及收集资料手段落后造成的重要信息偏失遗漏；所有成员还可通过协作区的发布工具随时上传证券市场的最新政策、热点信息、各种统计数据和分析结果，为其他人员提供即时的重要参考；并可随时随地发表自己的观点，开展专题讨论。
竞开协同之星的共同编辑工具，能够帮助用户解决以往需要多人合力完成的繁琐复杂的研究报告撰写工作，自动版本控制功能可自动保存每一阶段的研究成果，讨论信息关联功能可存储所有的相关论点，使讨论、意见收集、整理总结、编写新的研究报告等一系列繁琐的工作变得无比轻松。借助共享文件，工作人员可多方共享研究资料，并可保证随时更新资，避免了因版本混乱带来的各种问题。
强大的权限控制和加密功能，在较好地保护数据源的同时，也让相关负责人方便地对各种报表设置查看权限。并可保在数据源有所改变时，所有汇总和报表能够全部同时自动更新，避免了不必要的重复劳动。
公文流转：借助竞开协同应用平台的工作流系统，可以方便地编辑各种工作窗体，快速进行角色、人员、部门与流程的定制，从而可方便灵活地定制出适合各个企业、政府的工作流程，实现在网络环境下的公文发起、流转、审核、批注、跟踪、存盘等功能，真正实现远程化、无纸化办公。先进的数字签名与认证技术可对公文流转进行安全控制，配合手写板等设备，可支持手写签名、图章签名等多种签名方式，能够保留审批者的笔迹或批注，因此可与传统的工作习惯保持一致。平台促进了国泰基金内部标准业务流程的电子化，大大提高了办公效率。
系统整合：竞开协同应用平台“活页夹”式的设计理念，具有良好的扩展性，可方便快捷地集成各种业务应用系统，能够满足企业不断增长的信息化需求，以渐进的理念逐步实现基金业务系统与协同办公系统的无缝对接，实现系统间的协同。
采用点击科技提供的竞开协同应用平台后，国泰基金分散在各地的员工和相关业务实现了紧密的协作，异地办公多方协作的传统工作模式能得到革命性的改进，给企业带来协同、高效地处理业务的增值收益。
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