CRM是Customer Relationship Management(客户关系管理)的缩写，它是一项综合的IT技术，也是一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制
协达客户关系管理方案
历时两年多研制出来的复旦协达SOA协同软件，充分体现了SOA架构带给CRM软件应用的新体验。该软件将所有的管理事务抽象成类似于Excel 一样的管理表单，并通过一定的规则在多人员、多组织之间流转这些工作表单，从而达到日常行政和业务“协同管理、高效办公”的理想境界。CRM管理应用方案就是基于这些表单和流程，将客户关系管理相关的客户、联络人、产品等表单，在多人多组织间进行流转，从而达到有效管理客户关系的目的。复旦协达SOA协同软件另一个特点是彻底消除信息孤岛，实现了客户关系管理与工作流、知识、办公、公文、项目，以及人力资源、供应链等“多维一体”的管理，以信息门户为应用操作入口， “随取即需”地调用所有服务，实现软件应用的大统一。国际IT评测权威IDG 所属机构评价复旦协达的协同软件：是中国第一套成熟的通用化协同软件，也是唯一能实现“多维一体信息化管理”的国产软件。
协达客户关系管理CRM，能够实现其他普通客户关系管理CRM 所能实现的四大核心管理功能：
1.客户信息管理
整合记录企业各部门、每个人所接触的客户资料进行统一管理，这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销售人员的跟踪记录、客户状态、合同信息等。
2.市场营销管理
通过各种渠道(包括传统营销、电话营销、网上营销)接触客户进行记录、分类和辨识，提供对潜在客户的管理。管理层通过客户数据库对企业营销策略进行分析和评估。客户关系管理CRM-营销管理最重要的是实现一对一的营销，从“宏营销”到“微营销”的转变。
3.销售管理
功能包括对销售人员客户跟进、销售记录、销售佣金等管理，快速查询和管理销售人员的工作进程和绩效考核。对整个企业营销团队进行协调和管理。
4.服务管理与客户关怀
功能包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等管理信息，详细记录服务全程进行情况。支持现场服务与自助服务，辅助支持实现客户关怀。
与其他CRM 软件相比，协达客户关系管理CRM完全基于协同管理理论，将CRM 纳入到企业所有信息的协同交互之中去，通过企业信息门户EIP 等系统的整合协同，使CRM 与人力资源、工作流程管理、知识文档管理、工作任务管理、办公日程管理、设备资源管理等，形成多维一体的协作互动。
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