宁波怡人有限公司在GrapeCity帮助下实施了Microsoft Dynamics CRM外贸行业解决方案，客户关系管理获得了显著改善，其收获的成功经验可以为同行业者所借鉴。
背景、需求、挑战
外贸行业作为出口创汇的主力军，向来与制造业同为国家经济的命脉。随着亚洲经济全面复苏，中国的对外贸易呈现出了蓬勃发展的势头。外贸行业的竞争优势除却产品因素，更多体现在对于客户资源的掌握和维系，因此如何建立科学完善的客户关系管理模式成为企业迫切的需求。
宁波怡人有限公司在GrapeCity帮助下实施了Microsoft Dynamics CRM外贸行业解决方案，客户关系管理获得了显著改善，其收获的成功经验可以为同行业者所借鉴。
一、背景信息
宁波怡人有限公司（HaPe International Ltd.）[以下简称宁波怡人]位于宁波开发区大港工业城，是瑞士HAPE HOLDING AG.公司在华投资的一家外商独资企业。宁波怡人致力于中高档木制儿童玩具的开发、生产和销售，产品种类达一千多种，全部用于出口创汇。以智力型拼图为主的儿童玩具销往欧洲、美国、澳洲、日本等几十个国家。公司遵循欧洲EN71和美国ASTM标准，追求产品的高质量以及对自身发展的高标准。一直以来企业管理层就意识到信息化管理的重要性，5年前宁波怡人引进过 ERP软件系统来辅助企业生产，但ERP侧重于生产流程的管理，其销售模块在市场、服务、销售方面的执行能力不能满足企业的预期。
二、需求与挑战
宁波怡人主要是通过电子邮件方式与客户或潜在客户进行业务联系，如何将客户资源的统一管理、有效进行Email监督、审批、归档以及报价、流程管理成为企业头疼的问题。宁波怡人所遇到的诸多难题，在外贸行业具有一定的普遍性。
Outlook是外贸行业非常重要的营销工具，业务人员几乎完全依赖Outlook与客户联系，但目前的Outlook系统无法归档邮件也不能有效整理，并且由销售自己控制邮件删除与否，主管对员工与客户往来的业务邮件缺乏监督控制。宁波怡人采用的办法是将销售与客户的来往Mail打印一份交给主管审查，但这一方式既费时费力，又不能完全起到监管目的。
每天业务人员会收到大量咨询报价的讯息，但这些零散的信息无法保留，也不能统计有多少将转化为销售线索。客户、供应商和商品信息繁杂，由各部门、个人所有，相互封闭又相互重叠，难以形成有效的客户资源。
宁波怡人现有的管理系统中，对于客户的管理只有静态模式，即简单纪录客户的名字、联系方式，缺少更丰富的信息辅助。客户日常来电、提出的问题等资料无法管理，所有与客户往来的信息都保存在销售大脑中。一旦销售离职，客户也可能流失，企业营业额也随之下降。
宁波怡人的员工平时需要手工处理大量外贸单证、单证流转、测算报价及统计分析报表等工作，工作量大效率低，容易出错，而主管不能及时监控。特别是对客户的报价经常会有反覆，主管对报价的控制缺乏力度。
宁波怡人意识到掌握客户资源是公司发展的关键，而邮件管理则是外贸企业日常运营重中之重。在GrapeCity的推荐下，宁波怡人选择了集成的Office及Email系统Microsoft Dynamics CRM外贸行业解决方案，来达到在新的市场环境下，外贸公司“开源胜于节流”的经营新方针。
解决方案
三、解决方案
E-mail集中管理 外贸行业对CRM系统最为关注的功能之一是有效管理邮件。宁波怡人所实施外贸行业CRM解决方案，利用Microsoft Dynamics CRM与微软Outlook的无缝集成，使得所有商业往来的Email都能在CRM中进行修改、审批、发送，从而降低差错率，业务员工作一目了然。通过对Email标注如“报价单、订单、发票”等属性，业务员能方便地进行归类整理，提高工作效率。宁波怡人原先使用Outlook作为收发邮件的工具，实施系统后用Microsoft Dynamics CRM取代Outlook，销售人员与客户往来的邮件全部整合在系统中，主管通过Microsoft Dynamics CRM即可查阅所有邮件，因此销售不需要再打印邮件交给主管过目，减少了工作流程中的步骤，节省了时间。
工作流程强调效率 使用了Microsoft Dynamics CRM之后，宁波怡人的工作流程变得更为科学有效。GrapeCity按照外贸行业的特点结合CRM已制定规则对其工作流程进行了客户化工作，首先在收到咨询报价或询问产品的邮件后，CRM自动将其转变为销售线索，将发件人视作潜在客户，便于销售人员进行销售跟踪；其次，在销售人员与潜在客户沟通之后，按照系统规则CRM可将“销售线索”转变为“商机”，便于统计销售人员的工作；最后，销售的工作与商机挂钩，便于决策者分析了解针对这一商机，销售作了哪些具体工作，也有利于公司进行绩效考核。
客户管理卓有成效 按照外贸行业的特性，CRM系统中设置了“客户”这一分类项，不仅能统计销售与客户来往的email，还将销售流程开始至最后完成订单的每一个步骤都记录在案。系统提供的“活动”管理，可以记录客户的联系方式、传真、信函以及销售对客户的拜访，客户来电咨询等内容，即便业务员离职，接任者也能方便的查找到客户讯息，从而不影响业务的连续性。
保护资源安全无忧 利用Microsoft Dynamics CRM的权限管理，销售不可以随意删除系统内信息，为保护重要的客户资源提供了安全保障。销售主管还能随时监控mail，对客户满意度有直观的了解。系统另设有邮件审批功能，公司新进员工的邮件可设定审批人，经主管审批合格后才能发送邮件，从而减少mail的错误过失。GrapeCity对宁波怡人使用的系统“报价单”功能项设了权限，必须由主管审阅报价单之后才能发给客户。权限管理操作简便而功能强大，保证客户资源以及交易的安全性和准确性，这一功能深得客户认可。
实施简便易学易用 宁波怡人是一家大规模的外贸企业，拥有近两百台电脑和复杂的网络体系，外贸部门使用的Microsoft Dynamics CRM预留了与其他系统的接口，能方便接入各系统。在实施过程中，GrapeCity的实施顾问替宁波怡人做了前期测试，将销售部门现有的全部邮件导入Microsoft Dynamics CRM系统中，并帮助客户做好分类，使得宁波怡人的业务平稳过渡。公司员工经过3个工作日的培训便熟练掌握了该系统，并一致认为Microsoft Dynamics CRM与Outlook相似的界面非常友好，容易使用。
简单易操作的系统+优秀的实施顾问=百分之百的成功
实施该系统之后，从宁波怡人得到的反馈消息表明：该系统运行良好，员工普遍认为Microsoft Dynamics CRM给自己的工作带来了极大便利。下一步，宁波怡人将考虑把Microsoft Dynamics CRM与已有的ERP系统集成，冀望发挥更大的功效，且仍然希望与GrapeCity的实施团队进行合作。
作为一家出口创汇型企业，宁波怡人有限公司选择了Microsoft Dynamics CRM外贸行业解决方案作为自己客户关系管理的工具，在销售流程管理、客户资源管理、Email管理各方面都取得了显著收效，为对外贸易注入了新的活力。
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