宁波怡人有限公司在GrapeCity帮助下实施了Microsoft Dynamics CRM外贸行业解决方案，客户关系管理获得了显著改善，其收获的成功经验可以为同行业者所借鉴。
解决方案
三、解决方案
E-mail集中管理 外贸行业对CRM系统最为关注的功能之一是有效管理邮件。宁波怡人所实施外贸行业CRM解决方案，利用Microsoft Dynamics CRM与微软Outlook的无缝集成，使得所有商业往来的Email都能在CRM中进行修改、审批、发送，从而降低差错率，业务员工作一目了然。通过对Email标注如“报价单、订单、发票”等属性，业务员能方便地进行归类整理，提高工作效率。宁波怡人原先使用Outlook作为收发邮件的工具，实施系统后用Microsoft Dynamics CRM取代Outlook，销售人员与客户往来的邮件全部整合在系统中，主管通过Microsoft Dynamics CRM即可查阅所有邮件，因此销售不需要再打印邮件交给主管过目，减少了工作流程中的步骤，节省了时间。
工作流程强调效率 使用了Microsoft Dynamics CRM之后，宁波怡人的工作流程变得更为科学有效。GrapeCity按照外贸行业的特点结合CRM已制定规则对其工作流程进行了客户化工作，首先在收到咨询报价或询问产品的邮件后，CRM自动将其转变为销售线索，将发件人视作潜在客户，便于销售人员进行销售跟踪；其次，在销售人员与潜在客户沟通之后，按照系统规则CRM可将“销售线索”转变为“商机”，便于统计销售人员的工作；最后，销售的工作与商机挂钩，便于决策者分析了解针对这一商机，销售作了哪些具体工作，也有利于公司进行绩效考核。
客户管理卓有成效 按照外贸行业的特性，CRM系统中设置了“客户”这一分类项，不仅能统计销售与客户来往的email，还将销售流程开始至最后完成订单的每一个步骤都记录在案。系统提供的“活动”管理，可以记录客户的联系方式、传真、信函以及销售对客户的拜访，客户来电咨询等内容，即便业务员离职，接任者也能方便的查找到客户讯息，从而不影响业务的连续性。
保护资源安全无忧 利用Microsoft Dynamics CRM的权限管理，销售不可以随意删除系统内信息，为保护重要的客户资源提供了安全保障。销售主管还能随时监控mail，对客户满意度有直观的了解。系统另设有邮件审批功能，公司新进员工的邮件可设定审批人，经主管审批合格后才能发送邮件，从而减少mail的错误过失。GrapeCity对宁波怡人使用的系统“报价单”功能项设了权限，必须由主管审阅报价单之后才能发给客户。权限管理操作简便而功能强大，保证客户资源以及交易的安全性和准确性，这一功能深得客户认可。
实施简便易学易用 宁波怡人是一家大规模的外贸企业，拥有近两百台电脑和复杂的网络体系，外贸部门使用的Microsoft Dynamics CRM预留了与其他系统的接口，能方便接入各系统。在实施过程中，GrapeCity的实施顾问替宁波怡人做了前期测试，将销售部门现有的全部邮件导入Microsoft Dynamics CRM系统中，并帮助客户做好分类，使得宁波怡人的业务平稳过渡。公司员工经过3个工作日的培训便熟练掌握了该系统，并一致认为Microsoft Dynamics CRM与Outlook相似的界面非常友好，容易使用。
简单易操作的系统+优秀的实施顾问=百分之百的成功
实施该系统之后，从宁波怡人得到的反馈消息表明：该系统运行良好，员工普遍认为Microsoft Dynamics CRM给自己的工作带来了极大便利。下一步，宁波怡人将考虑把Microsoft Dynamics CRM与已有的ERP系统集成，冀望发挥更大的功效，且仍然希望与GrapeCity的实施团队进行合作。
作为一家出口创汇型企业，宁波怡人有限公司选择了Microsoft Dynamics CRM外贸行业解决方案作为自己客户关系管理的工具，在销售流程管理、客户资源管理、Email管理各方面都取得了显著收效，为对外贸易注入了新的活力。
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