2012第一季度手机市场研究报告

 前言

2012将是智能手机的系统之争的一年，Windows Phone 7已经开始发力，先后取得了曾经的手机巨头诺基亚及风头正盛的HTC的支持，并已酝酿成一股强大的势力。从Lumia 800开始，Windows Phone7手机的时代正式开始。

Android方面，谷歌想占领智能系统第一位的野心已经昭然若揭，从2.0到4.0的升级速度让世人为之震惊，在体验上的感受也比之有前显著提升，在智能移动操作系统上，Android越走越踏实。

iOS方面，苹果系统整合的威力逐渐显出成效，再加上iPhone的市场占有率，可以看到，今年手机智能系统将再次回到三足鼎立的时代，好戏即将开演，您准备好了吗？

 

 Q1市场整体格局分析

 

 一、Q1手机市场格局分析

（一）2012 Q1手机市场规模与特点

2012年Q1手机市场呈现整体上扬趋势，其中智能手机市场发展特别迅速，双核及四核手机的大量发布带动手机市场需求量大幅提升，移动智能平台已成大势所趋。
主要发现及观点；

1、国行iPhone4S手机上市，引发抢购热潮；
2、诺基亚 Lumia 800C 正式上市,引领Windows Phone7.5风潮；
3、双核手机成中高端主流，四核旗舰呼之欲出
4、大屏手机关注度走高，720P渐成标配；
5、智能手机份额继续提升，功能手机份额跌至新低；
6、Android手机份额增幅明显， iOS稳中有升；
7、电信制式手机关注度大幅提高，优惠政策逐见成效。

（二）市场结构分析

1、产品结构组成

PDC数据显示2012年第一季度手机市场中，智能手机关注度继续保持上扬姿态，凭借丰富的应用能力，智能手机关注度相比2011年第四季度增长3个百分点，同时功能手机关注份额继续下滑。

2012年第一季度手机市场结构关注比例分布图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

据统计，2012年第一季度手机市场关注度最高的价位段为2001-3000元，关注指数接近25%。1001-2000元以及30001-4000元价位段关注度基本持平，由于在这价格价位段中机型选择极多，性能也相对较高，因此关注度居高不下，并仅次于2001-3000元价位段。位列第四的是4000元以上产品，这一价位段中机型多以双核大屏机为主，性能卓越、可玩性极高，因此作为高端机型其关注度也不可小视。

2012年第一季度手机市场价格关注度走势图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

Q1细分市场研究

（三）Q1细分市场研究

1、主流品牌市场份额分析

2012年第一季度手机市场品牌关注排名中，三星以22.7%保持关注榜第一位，机海战术有效保证了三星在品牌关注度在高中低三大市场的全面领先。排行第二的HTC在关注比例上仅落后三星 9个百分点左右，HTC在2011年不断使用机海战术，但随之带来的型号紊乱，缺乏核心竞争力问题逐渐显现，入门级机型关注度更是相比2011年有所下降。位列第三的诺基亚关注度为11.5%，虽然塞班平台已日落西山，但低端市场需求量依然很大，而高端市场Mango系统新机的问世带也这个曾经的霸主带来了一丝转机，但相比以往诺基亚的整体关注度依然呈下降趋势。

排行第四是苹果手机，对于迄今为止仅5款手机问世且只有三款在售的品牌来说，苹果的成功建立在对完美的追求以及卓越的人性化设计之上，10.9%的关注位列对于苹果而言名至实归，并且不难推断今后随着高端智能手机市场的需求量增大，苹果的关注比例还将会保持继续上扬之势。

2012年第一季度手机品牌关注度分布比例图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

位列第五摩托罗拉关注度约8.9%，与苹果差距约2个百分点。谷歌收购摩托罗拉移动并未对其产品产生太多影响，而摩托罗拉的手机也一如既往的更倾向于专业化及商用化，因此对追求时常的年轻人吸引力较低。

新生的索尼移动则以8.6%位列摩托罗拉之后，曾经的索尼爱立信在进入智能手机时代后反应迟缓，新品无论品质还是设计都无法与韩系品牌抗衡，而在索尼全资收购并改组后，新生索尼移动对市场嗅觉灵敏度及反应速度明显加快，第一季度正式上市的XPERIA S LT26i就是其最好的证明。同时新老手机结合以应对不同市场的战术也开始奏效，从2月开始关注比例开始持续攀升，与摩托罗拉差距还不足0.3个百分点，大有反超之势。

热门TOP20手机分析

2、热门关注度手机型号TOP20

据PDC数据显示，2012年Q1单品手机关注榜单中排名第一的是苹果iPhone4S手机，作为苹果第五款手机产品，iPhone4S凭借出众的系统体验、强悍的A5处理器及苹果品牌效应占得超30%以上关注比例，并对其他品牌手机形成明显优势。三星旗下Galaxy SⅡ与NOTE位列第二及第三，这两款产品定位不同，其中Galaxy SⅡ定位主流市场，具有高性能和丰富的应用体验，而NOTE则以超大屏幕及出色的手写功能独占高性能商务大屏手机市场，这也是目前苹果iPhone手机所无法触及的市场。

其他品牌主要以主流的HTC灵感系列，索尼XPERIA系列以及国产品牌小米为主。诺基亚塞班尽管在智能机平台关注度严重下滑，但基于Mango系统的Lumia800上市后备受瞩目，不俗的流畅性与诺基亚品牌效应相结合，短期内关注度提升显著，并20大机型中的第九位，成绩不俗。

2012年第一季度热门TOP20手机关注度排行图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

纵观整个排行榜不难看出三星及HTC的手机产品上榜率极高，其中三星主要以高端产品为主，包括市场反响极好的Galaxy SⅡ及Note，入门级市场中的Galaxy Ace S5830依托于同价位下更高的性价比获得一定关注，此外新近问世的Nexus系列也有一定也相当受关注。从整体而言三星产品对高端手机市场影响较高大，是目前唯一能在高端市场与苹果相抗衡的品牌，在一段时期内三星的高端机海战术将继续发挥功效，并对其他品牌形成巨大压力。

HTC方面以Sensation所组成的双核高配置产品备受关注，同时老款的Desire S及Sensation关注度也相当不俗，不难看出HTC机海战术时至今日依然管用，高中低齐全的产品线和较好的性价比是HTC一大特点。

索尼方面目前机型并不算多，中端市场主打Xperia Arc S LT18i及MT系列，而高端市场的Xperia S LT26i在正式上市后关注度急速上升并保持稳定，并HTC Sensation系列手机产生极大威胁。如索尼移动继续保持新品的速度与品质，可以遇见其今后将对市场产生不小的影响。

其他品牌方面摩托罗拉主打Defy系列手机，通过三防设计来实现强悍的防水、防刮及防尘效果。这三大问题正是造成手机损坏的三大外部原因，因此在三防机市场摩托罗拉的Defy一经上市关注度就保持良性上升。但Defy最大的问题是性能不足，800MHz处理器显然无法完美驱动安卓系统，为此摩托罗拉又推出了Defy+，通过提高CPU频率来进一步提升手机性能。从市场关注度数据而来看Defy系列手机无疑是几位成功的，能在众多强悍手机产品中脱颖而出就足以证明摩托罗拉策略的成功。

3、手机推新速度最快品牌解析

据统计显示2012年第一季度中新品最多品牌为HTC，其中仅ONE系列就多达3款，再加上Titan等Windows平台产品，HTC无愧第一季度新品推新最快的品牌。从产品本身来看ONE系列一改HTC的机海战术，转而主打多媒体娱乐及影像拍摄能力。

HTC ONE系列手机

其中ONE系列手机整合Beats By Dr. Dre Audio功能，让用户随时随地可享受最佳影像体验，而ImageSense功能搭载也进一步改善了HTC手机拍摄能力不足的问题。对HTC而言，安卓市场的普及意味着同质化时代的来临，而ONE系列的主线在改变产品定位用途的同时也终结了国内市场中G系列的非正规名称，为今后的新品登陆扫清障碍。

系统份额及调研分析

4、Q1手机操作系统之争动态

PDC数据显示2012年第一季度智能手机市场中，谷歌Android系统以51.6%的关注比例排行第一，超过半数的关注比表示以开放式架构著称的Android系统正以惊人的速度吞食Symbian及iOS份额，特别是Android 4.0的的到来及众多新旗舰的问世也进一步增加了关注度，使其整体关注份额床历史新高。诺基亚Symbian系统以26.3%关注比例位列第二，尽管这一数据显示Symbian平台仍有超四分之一用户关注度，但在中高端市场Symbian系统已全面沦陷。仅在千元附近市场入门级Symbian系统手机仍有较高关注度，但这一价位段产品也几乎是诺基亚Symbian最大也是最后的市场。

苹果iOS系统以11.8%排行第三，与诺基亚Symbian系统有14个百分点以上差距，但纵观iOS平台只有三款手机在售、两款主打。相对完全基于机海战术的Android系统，iOS系统品牌集中度极高，整个系统的关注度完全依托于苹果iPhone4系列手机的火爆，由此可见苹果手机的关注度之高，同时相信在今年第六代iPhone手机问世后，苹果iOS系统关注比例将继续上升，并在高端市场对Android等智能系统形成空前威胁。

微软Windows Phone系统关注度为6.2%，较2011年第四季度略有上升。刺激来自于HTC Titan与诺基亚Lumia 800的问世，尤其是Lumia 800在发布后引发Windows Phone系统关注度快速蹿升。尽管目前Windows Phone系统关注度依然不高，但从诺基亚Lumia 800的问世效应不难发现如各大厂商能加强Windows Phone平台手机的新品数量，Windows Phone系统今后将能取代Symbian，与谷歌Android及苹果iOS分庭抗礼、三分天下。

2012年第一季度智能手机操作系统关注度分布图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

5、智能手机软件使用情况调研

网络调研数据显示，在各类软件的使用频率方面，聊天/社交、视频/音频、游戏、电子邮件的使用频率相对较高。此外系统维护软件装几率与使用频率也较高，特别是Anroid手机中系统工具使用频率维持较高水准、

2012年第一季度智能手机软件使用情况调研比例图
数据来源：InsightCN万言网

Q1价格区间段热门手机分析

（四）Q1各价格段手机关注榜单分析

1、4000元以上手机市场分析

4000元以上手机市场中，苹果iPhone4S手机占据绝对优势份额，超过22%的关注比例意味着苹果iPhone4S在高端领域拥有强大的号召力和影响力。三星I9220以近16的关注度位列第二，与iPhone4S有较明显差距，但首屈一指的超大屏幕与高性能处理器相结合，独到的手写功能赋予这款手机以极高的关注度，同时这两款手机对其他品牌型号形成抛离性优势。

HTC Sensation系列手机位列第三及第四名，这两款手机都搭载了Bests Audio音效技术并附赠魔声耳机，使其音效表现在手机中出类拔萃，关注度也因此一路走高。位列第五的是索尼新出的XPERIA S LT26i手机，作为索尼首款双核心手机，LT26i配置强大设计独特，短期内关注度成扶摇直上之势。

除了主流智能手机外，部分双卡双待手机的关注度也居高不下，其中不乏高性能机种。这说明在高端智能手机市场中，对商务类手机的需求量开始增多，并对这类手机的性能提出了更高的要求。

2012年第一季度4000元以上热门手机关注度排行图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

2、3001-4000元手机市场分析

PDC数据显示3001-4000元手机市场中，三星I9100G关注度最高，索尼爱立信XPERIA ARC S LT18i紧随其后，两者差距极小。如果说三星I9100G依托于强大的硬件配置而受关注，那LT18i无疑凭借出众的外形而倍受青睐。苹果iPhone4 8G版位列第三，在16G及以上版停产后，作为目前唯一在售的的型号，iPhone4 8G版凭借不错的性价比和优秀的系统体验获得较高人气。

HTC有三款手机上榜并占据第二集团位置，分别是渴望S、灵感以及俗称G20的倾心，三款手机定位不同但市场反响良好，关注度走势十分稳定。位列第七第八的是来自于摩托罗拉的两款产品，其中XT910作为刀锋系列产品充分将高性能与纤薄相融合，而Atrix ME860则凭借Nvidia Tegra2双核处理器与1G内存的强强组合备受瞩目。

从数据来看整个3001-4000元手机中，双核产品份额相比2001-3000元价位明显增多，同时电信版3G产品数量也呈上升趋势。智能移动平台的多核化及CDMA2000制式的支持已成为2012年手机市场的重点发展方向。

2012年第一季度3001-4000元热门手机关注度排行图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

3、2001-3000元手机市场分析

2001-3000元市场中，俗称G11的HTC 惊艳电信版系列手机排行第一，搭配电信宽带套餐后整体性价比十分出色。三星阵营紧随其后并占据第二，第三名。诺基亚方面仅有N9一款手机上榜，形势并不容乐观。其他品牌中魅族MX与M9双双上榜、战绩不俗。华为荣耀U8660凭借不错的性价比位列第七，HTC 野火S及索尼爱立信MT15i等紧随其后。从这一价位段整体表现来看进口品牌产品优势巨大，其中三星及HTC等品牌明显占优，机海战术有效保证了两大品牌在中端市场的强势地位。

2012年第一季度2001-3000元热门手机关注度排行图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

4、1001-2000元手机市场分析

PDC数据显示1001-2000元价位手机中，小米手机在2012年第一季度关注度位列第一，不难发现1999元国行1.5G双核+1G内存的高端配置是其最大杀手锏，而电信版小米手机的上市也将其关注度推向新高度。但小米手机产品少，长久以往在其他品牌大打性价比牌后小米的关注度势必会下降。

1001-2000元价位手机中主流品牌手机大多有上榜，其中三星有S5830及S5660两款手机入围，摩托罗拉则有Defy+及XT711上榜。诺基亚方面也有3款手机榜上有名，但相比1000元以下市场诺基亚的关注比例显然下降了不少。

2012年第一季度1001-2000元热门手机关注度排行图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

5、500-1000元手机市场分析
500-1000元市场中诺基亚依然拥有强大的市场关注份额，5233、5230、C5-05、C2-07及E63榜上有名，多达半数产品占据TOP10排名足以说明，即便丧失中端以上市场份额，但在500-1000元市场中诺基亚塞班系统手机依有很高的需求。

同时三星也在这一价位投入不少精力，其中C6712及S3850便是其中的代表性手机。另一方面联想及中兴等品牌的上榜说明用户对国产手机的认知度越来越高，如今后国产手机能在这一价位推出更多精品，取代诺基亚等老牌强敌不无可能。

2012年第一季度501-1000元热门手机关注度排行图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

6、500元以下手机市场分析

500元以下市场中诺基亚凭借4款低价手机位列第一，超低价格、不俗的质量和简单易上手的特点很适合老人使用，因此在500元以下市场中诺基亚相比三星等品牌占有绝对优势份额，三星以E329I与C3520两款机型位列品牌第二，而摩托罗拉以及LG等品牌只有一款产品入围，在500元以下市场中诺基亚继续保持垄断地位。

2012年第一季度500元以下热门手机关注度排行图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

（五）Q1国产手机市场表现分析

1、国产品牌关注度分析

PDC数据显示2012年第一季度品牌中，华为以14.1%关注度位列第一，联想则以13.9%屈居第二，与华为差距仅0.2个百分点，如第二季度华为不能拿出新品和新销售策略，联想极有可能夺回关注榜头名。

位列第三的是小米手机，1999元双核手机与电信版产品上市对其关注度产生一定上升作用。位列第四的中兴关注度约10.6%，作为与华为同类品牌，中兴产品主打中端市场，产品性价比较好，在千元市场关注度较高。

排行第五的是魅族，9.3%的关注度建立在M9及MX这仅有的2款产品上已属不易，但魅族手机产品并无苹果那样的超强品牌效应，因此关注度完全集中在M9与MX上，长久以往对其市场关注度必然有一定影响。纵观整个国产品牌排名不难发现，高性价比产品依然是国产手机品牌提升品牌形象及关注度的拿手好戏。

2012年第一季度国产手机品牌关注度比例分布图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

2、国产品牌市场保有状况
国产手机的市场保有率（主使用）合计占到12.8%，其中联想、华为、中兴的保有率相对略高，均达到2%，而其他的酷派、小米等均在1%以下。

2012年第一季度国产手机品牌保有量调研比例图
数据来源：InsightCN万言网

消费者认知情况调研

二、2012第一季度消费者认知情况调研

（一）手机品牌认知度

总体而言，诺基亚、苹果的品牌认知相对较高，尤其是无提示第一认知明显领先与其他品牌，诺基亚基于长期的市场积累，以及苹果iphone的持续好销，占据了消费者较大的心里份额。三星紧随其后，仅在无提示第一认知明显低于诺基亚、苹果，其次是HTC、摩托罗拉。

2012年第一季度国产手机品牌关注度比例分布图
数据来源：InsightCN万言网

（二）手机品牌保有现状

目前消费者主要使用的手机品牌方面，诺基亚尽管关注度直线下降但市场保有率远高于其他品牌，高达31.7%。三星、苹果、HTC均超过10%处于第二阵营；而摩托罗拉和索爱的现保有份额在5%左右。

2012年第一季度国产手机品牌关注度比例分布图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

（三）移动运营商份额比例

据调研数据显示目前消费者使用手机的各种制式的份额分别为，中国移动71.5%、中国联通21.7、中国电信6.8%。从数据来看中国移动尽管在3G业务上困难重重，但依靠庞大的2G用户群，中国移动的整体占有率依然达到近四分之三之多。而联通虽在3G业务上一帆风顺，但数据显示其占有率仍不能与中国移动抗衡。而中国电信关注度较联通更低，但随着与宽带等业务绑定，中国电信的市场份额还将继续增长，并对联通发起挑战。

2012年第一季度移动运营商保有量比例分布图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

消费者购机选择剖析

三、2012第一季度消费者购机选择分析

（一）今后购买品牌选择

在问及将来购买手机考虑的品牌时，回答苹果的明显领先于其他品牌，将来考虑以及首选，分别达到了71.6%、43%；诺基亚、三星、HTC的将来考虑以及首选，也均达到了40%、10%以上。

 2012年第一季品牌购买意向指数图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

    从考虑/首选维持原来品牌的状况分析，苹果依然非常强势，HTC、三星、摩托罗拉、诺基亚次之。

 

（二）购机关注指数分析

1、购买手机的重视要素

消费者在手机购买时，对于较为重视的因素方面，性价比、电池续航能力的提及高达70%以上；之后依次为 品牌、CPU/内存、运行流畅度、操作系统、外观设计、屏幕尺寸等，也均超过60%。其中最为重视的因素方面，性价比最高，达到26.9%；品牌、操作系统、运行的流畅度也均超过10%。 

2012年第一季购机重视要素排行图
数据来源：InsightCN万言网

2、屏幕尺寸选择

2012年第一季购机屏幕尺寸选择分布比例图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

3、操作系统选择

智能手机操作系统份额方面，Android接近半数，明显领先其他品牌；之后依次为塞班27.2%、苹果17.7%等。可以看出在智能手机操作系统上，Android凭借近半数的占有率获得高需求，苹果iOS则紧随iPhone系列手机位列第二。诺基亚Symbian平台尽管口碑不佳，但凭借较低的价格在入门级市场依然有超过四分之一的需求。 

 2012年第一季购机操作系统选择分布比例图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

4、购机渠道选择

关于手机购买的渠道，通过手机连锁专卖店、数码广场、家电卖场相对较高，均超过40%；其他如网上购买、厂商旗舰店、电信运营商营业厅也占到一定的比率 

2012年第一季购机渠道分布图
数据来源：InsightCN万言网

网购作为新兴的购买渠道，已经成为手机购买重要的渠道之一，其中通过京东和淘宝（包括淘宝商城）购买的相对较多，均超过40%。 

2012年第一季网上购机渠道分布图
数据来源：InsightCN万言网5、意向价格区间

调查显示一般购买手机时最有可能考虑的价格区间，考虑2000-2500元的最多，占到23.6%；其次是1500-2000元19.1%、2500-3000元17.4%。

2012年第一季购机意向价格区间分布比例图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

（三）手机相关信息获取渠道

消费者表示有所关注的手机信息渠道方面，亲友/熟人的推荐、IT类网站/论坛、网购网站、门户网站数码频道、卖场/柜台的产品陈列、电视广告等。 其中较为重视的信息渠道为，亲友/熟人的推荐、IT网站/论坛、网购网站、门户网站的数码频道等。总体而言，周围人的口碑、网络信息、卖场/柜台的信息相对较为重要。 

2012年第一季手机相关信息获取渠道排行图
数据来源：InsightCN万言网

消费者使用情况调研

四、2012 第一季度消费者使用情况研究

（一）在用手机使用满意度评价

从总体而言，消费者对于目前使用的手机表示满意的居多，回答“非常满意”以及“比较满意”的合计接近70%；表示“一般”为20.2%，而表示不满意的合计占到11.6%。 

2012年第一季在用手机使用满意度评价分布比例图
数据来源：PDC中国时尚科技调研数据中心

目前使用手机表示不满意的消费者中，其不满意的理由主要集中在，速度慢/不流畅、屏幕小、不是智能手机、旧款/想换新的、电池续航能力差、操作系统不好等方面。 

 2012年第一季在用手机不满意项目分布比例图
数据来源：数据来源：InsightCN万言网

（二）消费者对品牌忠诚度调研分析

对于市场上主要品牌的好感态度评价方面，苹果的评价明显高于其他品牌，诺基亚、三星、HTC较为接近。

2012年第一季消费者对手机品牌印象认知情况图
数据来源：数据来源：InsightCN万言网

由以下各品牌的喜好度金字塔图递进形可以更清楚地看出，苹果在各人群向高好感度方向递进的关系中，均呈较理想的状况，尤其在有好感的人群中，成功的获得了接近40%表示热爱该品牌的簇拥者，显示了强大的品牌力。
诺基亚在获取有好感人群、热爱该品牌人群的方面落后于苹果，虽然基于过往的市场基础，相对于三星、HTC则仍有一定的优势，但优势已不明显；而摩托罗拉、索爱的表现相对较为弱势。

 

2012年第一季消费者对苹果、HTC品牌印象认知情况图
数据来源：数据来源：InsightCN万言网 

2012年第一季消费者对三星，索尼爱立信品牌印象认知情况图
数据来源：数据来源：InsightCN万言网 

品牌印象绝对评价上，诺基亚的品牌印象主要集中在实用的、值得信赖的、口碑好的、专业的、性价比高；摩托罗拉主要是实用的、专业的；对于苹果印象，高档的、技术领先的、有时尚感的、有品位的、一流的；HTC是年轻的、实用的性价比高的、有时尚感的等；三星则是 产品丰富的、广告经常看到的、外形设计好的、有时尚感的；索爱是外形设计好的、有时尚感的、年轻的。

2012年第一季消费者对主流品牌印象认知情况图
数据来源：InsightCN万言网 

2012年第一季消费者对主流品牌印象认知情况图
数据来源：数据来源：InsightCN万言网 

品牌印象相对评价方面，诺基亚与摩托罗拉的品牌印象相对较为接近，值得信赖的、口碑好的、专业的方面的评价相对较高；索爱、HTC、三星的品牌印象与外形设计好的、有个性的相对较为接近；而苹果则显示出较强的品牌个性，在高档的、一流的、技术领先的、有品位的、广告有吸引力的方面明显领先于其他品牌。