对于“以需求为导向”的协同软件客户实现而言，项目实施不单单是教会客户使用某一个功能那么简单，要保障协同软件的成功实施和应用，需要具备三个关键因素：一套规范的实施方法论、一种对项目过程的管控能力和一个高效的项目实施团队!
过程的把握：有效的项目过程管控
从协同软件整个实施过程，总体上概括可以分为项目准备与启动、需求整理与调研分析、系统实现和运行验收四个大的阶段，四个阶段具有不同的实施内容和实施目标：
项目准备与启动阶段：讨论和确定项目目标、实施范围、实施计划，组建项目小组，为后期的项目实施做好详尽的的准备；必要的是做好企业内部的项目启动的氛围和制度约定。
需求整理和调研分析阶段：对关键用户进行概念培训、系统初步了解，深入各个部门进行需求讨论和整理，对初步需求进行差异分析，确定初步实施方案；在此阶段，需要有软件实施方、客户管理层、各部门关键人员参与进来，这一点非常重要。
系统实现阶段：软件实施方指导，以系统维护组为主，进行系统的搭建、数据整理和录入、测试运行，用户培训，试运行。
运行验收阶段：进行用户使用培训，用户使用意见反馈与正式系统调整，正式运行切换，交付系统相关资料，后进入维护期。
在整个项目实施过程中，确定项目需求和实施的切入点是整个项目实施的核心，也很大程度影响了项目上线之初用户的价值观点。切入点的关键在于以客户角度作为衡量标准，因为不同的企业客户具体情况不同，切入各自的关键点才能盘活整个项目实施，同样重要的是对于项目过程的有效管控，它们是系统成功实施的重要保障。那么项目人员应当如何把握和控制项目实施过程?
重要前提：客户正视软件实施的重要性，需要有有力的制度支撑和管理层的支持。
基础工作：项目的组织、过程记录、文档模板和案例库、定期的项目报告和例会，项目进度的透明化。
深度要求：对于项目参与人职能定位、分阶段的项目任务、时间规划与项目进度的相互协调，偏差与纠正措施等。
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