笔者对三家不同代表的在线CRM软件进行感性体验，他们分别是：来自美国的商业软件Salesforce；开源软件易客CRM以及中国的在线CRM——XToolsCRM。
体验“新建客户”之Salesforce
登录进入软件首页，左侧即可看到“新建”的快捷方式，非常直观：
① 新建客户的入口
方法1：
1）鼠标点击新建，看到弹出菜单
2）点击客户，进入新客户资料输入界面
方法2：
1）在菜单上点击客户，进入客户管理的界面
2）点击新建，或者在客户管理界面的左侧有快捷新建的入口。
② 填写客户信息的操作
客户名称为必填字段，其它字段均可在保存后逐渐丰富。
客户类型部分让人有些疑惑，如果选择为潜在客户，保存后并不在菜单“潜在客户”中出现，仍出现在“客户”中。也就是说：客户类型中的潜在客户和菜单条上的潜在客户意义不同，这容易给用户带来混淆，估计是在本地化过程中出现的翻译歧义。
客户类型中的潜在客户：
菜单条上的潜在客户：
③ 新建该客户联系人操作
新建客户保存后，即自动进入浏览界面，并可在该界面新建联系人等其他相关信息。
1）点击新建联系人
2）进入联系人信息填写界面
姓和名分开填写的方式令人不适，为了方便，我们直接在“姓”字段填写了全名；
联系人之间可以有上下级关系，这个功能非常适合关系营销和组织营销的过程，会受到项目型营销的欢迎；
3）保存后转到联系人详细界面，如需回到客户详细信息界面，需点击联系人客户名称
应用感受：
Salesforce作为国际最著名的在线CRM厂商，其软件的操作性表现得过于平淡，缺乏连贯性。在保存客户信息、添加联系人的过程中，用户需要在客户信息、联系人信息界面切换。界面的往复刷新大大降低了用户体验，操作性只能用稳定来形容。快捷新建的字段过少，实际应用不算很方便。
网友评论