笔者对三家不同代表的在线CRM软件进行感性体验，他们分别是：来自美国的商业软件Salesforce；开源软件易客CRM以及中国的在线CRM——XToolsCRM。
体验三款产品的“维护客户”
CRM的核心就是对客户关系的维护，而这个维护过程贯穿销售人员的日常工作。比如给客户打一个电话；给客户做一份报价单；与客户签署合约；解决客户的投诉等。“客户驱动”是CRM软件的核心管理思想之一，如果CRM软件不能提供一个方便的维护客户的工作界面，还不如不用。
Salesforce
Salesforce把潜在客户和客户分开为两种不同的综合信息界面。从内容模块的分布看：
潜在客户界面包括：未处理活动、活动历史和电子邮件
客户的界面包括：联系人、未处理活动、活动历史、业务机会、个案、合作伙伴、附件和备注
潜在客户重在跟踪，模块安置比较合理。不过有个问题没有弄清楚，销售机会（商机）也是处在潜在客户时段，但是却被放置在客户的界面中。从模块安排看，潜在客户更像是我们日常习惯说的“线索”，一经验证有效，即转入客户管理。从实际操作看，验证了我们的推测，潜在客户可以转换为客户，并可以同时生成销售机会。
在这里想给Salesforce提一个建议：潜在客户和客户的定义容易混淆，不如把菜单上的潜在客户名称改为“线索”，这样更符合中国用户的习惯，降低用户的理解门槛。
客户界面中相关信息的维护：
每个模块都配有单独的新建按钮，不过让人遗憾的同样是在新建过程中频繁的界面切换。对于B/S软件而言，尤其是服务器在远端而不是在本地，这种方式对网络传输速度的依赖变得十分敏感。试想，每次界面切换需要花去5-10秒，记录几条信息的等待时间就会接近1分钟甚至更久，这对用户的操作耐心是一个极大的考验。
客户界面中没有关联到该客户的合同，虽然菜单中有合同的管理，合同标中也有相关客户的字段，但是在视图中却看不到关联的合同数据。
Salesforce的客户维护界面如下图所示：
XToolsCRM
XToolsCRM作为国内自主品牌的软件，风格设计和Salesforce完全不同，客户的维护界面被称之为客户视图。在XToolsCRM的视图里，包含的模块远多于Salesforce的客户维护界面。如下图所示：
从其视图的内容结构上，分为客户基本信息、统计信息、联系人；跟踪；售前（销售机会、报价）；售中（合同、订单、回款发票）；售后（服务投诉）。应该说比较完整地涵盖了客户跟踪和维护的全部过程。
客户界面中相关信息的维护：
对Ajax的深度应用一直是XToolsCRM的典型特色。从客户视图上，这种技术的应用带来的操作感受的提升也是很明显的。以记录一个电话回访为例，点击行动历史的新建后，直接在这个窗口内弹出层操作，保存后，记录部分就随之自动刷新。
这种模式较之Salesforce界面切换式的操作，给人的感觉就像是液晶电视和CRT电视的感觉，差着技术时代！在Salesforce正式面向中国市场以前，笔者了解过Salesforce的英文版本，Ajax的应用也是比较多的，但是为何其中文版本的人机交互却使用了两三千年的老技术？这个问题也许只有Salesforce才可以回答。不过显然，在这个项目的对决中，XToolsCRM大胜Salesforce。
易客CRM
易客CRM客户维护界面的内容模块设计优于Salesforce，相对更适合中国用户的思维习惯，但和XToolsCRM相比还有相当差距。其模块构成包括：
客户基本信息、联系记录、应收款、联系人、日程、机会、客户反馈、报价单、发货单、合同订单、营销活动。从模块的布局来看，还是动了一番脑筋，其联系记录和应收款在所有相关信息的最顶端；但是后面的模块排列顺序让人费解，像是没有经过缜密策划，随意放在一起的。
客户界面中相关信息的维护：
操作模式几乎和Salesforce一致，不值得提倡。在Ajax大行其道的今天，还在用整页刷新的操作方法，实在是让人无奈。
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