① 新建客户的入口
如上图所示，菜单条上的客户即包含新建客户入口，鼠标移动到菜单条“客户”，在弹出菜单中看到“新建企业客户”的入口。
方法1：
点击“新建企业客户”
方法2：
点击界面左上角的“快速新建客户”
② 填写客户信息的操作
用方法1进入新建企业客户的界面，该界面浮动在客户列表上方
客户名称、助记简称、种类为必填内容。其中热点客户的标记比较特殊，经测试可知，热点客户会在其工作台（首页）热点区域显示。
③ 新建该客户联系人的操作
客户保存后，客户列表自动刷新，新客户显示在列表的第一条位置。进入客户的视图，可以看到各种相关信息的新建按钮。
1）点击客户视图内联系人的新建按钮
2）在浮动出的联系人新建层中填写联系人数据，保存
3）联系人显示在视图中
④ 快速新建客户
XToolsCRM的快速新建客户颇有些新意，从操作上看，它突破了关系型数据库中客户和联系人表分离的制约，同时保存两表数据，很方便。
使用“快速新建客户”，可以同时新建客户和一个联系人。从数据库的角度看，我们都知道客户和联系人实际在两个表保存，所以多数的CRM软件都是分别新建客户和联系人的，尤其是B/S软件。XToolsCRM的快速新建操作，一次新建，同时添加了客户和联系人。如下图：
应用感受：
比起Salesforce，XToolsCRM新建联系人的界面友好得多，基本上没有界面的切换，整个过程完全在客户试图内实现，Ajax技术的应用发挥了很好的作用。另外，XToolsCRM联系人的信息显示方式很特殊，一改常见的水平列表、以单元块的方式并列展示，多联系人时视觉效果也很好。
