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操作重于概念 三款在线CRM真实体验

CNET中国·PChome.net·转载  作者: 郑州大学 史历峰   责编:江海明  时间:2007-09-13  标签: SaaS 在线CRM 管理软件

体验“新建客户”之易客CRM

① 新建客户的入口

新建客户的入口在客户列表,在工作台无法直接新建客户。

点击菜单上的“客户”,切换到客户列表,再点击加号按钮。如下图

② 填写客户信息的操作

易客采用的窗口切换方式类似于Salesforce,在Ajax大行其道的今天,不能不说这种方式的落后。不过令人欣慰的是,易客在客户信息被保存后,修改个别字段时大量运用了Ajax技术,十分方便。这部分细节我们放在维护客户部分描述。

③ 新建该客户联系人的操作

保存客户后,在客户信息的下方,出现各种关联数据的新建入口,包括新建联系人。

点击联系人的新建,窗口切换到联系人界面,保存后,在客户界面下方出现。如下图:

联系人的新建过程并无太多新意。

应用感受:

值得推荐的是它的Email字段,因为易客内嵌了Email服务器,点击联系人email后直接调用易客CRM自身的撰写新邮件界面,较之前面两种CRM的方式,与邮件系统契合更加紧密。不足之处在于,在弹出的撰写邮件窗口中收件人部分并没有自动填写该联系人,而是以不可编辑的方式出现,推测可能和试用版有关。如下图: